[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 05일 우신시스템(017370)에 대해 '본업도 잘하는데 2차전지향 수주 기회도 있고'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우신시스템 리포트 주요내용
교보증권에서 우신시스템(017370)에 대해 '동사는 1) GM향 수출로 인한 안전벨트 부문의 급성장, 2) 차체 자동화 설비 부문 수주 경쟁력, 3) 미국/인도 지역에 다수의 고객사 확보로 투자 매력도가 높은 중소형 부품 업체. 현대차그룹의 미국 공장 증설에 따른 수주 확대와 미국 3사(GM, Ford, Stellantis)향 수주도 확대될 시 지속적인 주가 재평가 예상. 장기적으로는 전기차 battery 자동화설비 관련 추가 수주 확보를 기대 가능.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2024년 매출액 6,068억원(YoY+149%), 영업이익은 352억원(YoY+175%)전망. 동사는 3Q23에 일어났던 미국 OEM 3사 파업 이슈로 인해 안전벨트 사업 부문이 아쉬웠으나 파업이 종료된 시점부터 회복한 것으로 확인. 2024년에도 미국 시장의 자동차 수요는 견조할 것으로 예상되어 안전벨트 사업 부문에서 GM Ford 물량이 2025년까지 확대될 것으로 전망. 2024년 자동차부품 영업이익률 약 3% 가 될 것으로 예상하며, 2026년까지 Ford. Stellantis 등 북미 자동차 업체들 수주 효과로 영업이익률 6~7% 달성 가능할 것으로 전망. 2024년 실적에는 2차전지 조립라인과 GM향 안전벨트 물량이 실적에 본격적으로 반영된다는 점에 주목. 2023년 7월 약 2,600억원 규모의 2차전지 조립라인 공급계약을 체결했는데, 이에 대한 매출인식이 2024~2025년에 걸쳐 진행될 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 우신시스템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 12,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 12,000원을 제시했다.
◆ 우신시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,510원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 14,510원 대비 -17.3% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 13,000원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 교보증권이 우신시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우신시스템 리포트 주요내용
교보증권에서 우신시스템(017370)에 대해 '동사는 1) GM향 수출로 인한 안전벨트 부문의 급성장, 2) 차체 자동화 설비 부문 수주 경쟁력, 3) 미국/인도 지역에 다수의 고객사 확보로 투자 매력도가 높은 중소형 부품 업체. 현대차그룹의 미국 공장 증설에 따른 수주 확대와 미국 3사(GM, Ford, Stellantis)향 수주도 확대될 시 지속적인 주가 재평가 예상. 장기적으로는 전기차 battery 자동화설비 관련 추가 수주 확보를 기대 가능.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2024년 매출액 6,068억원(YoY+149%), 영업이익은 352억원(YoY+175%)전망. 동사는 3Q23에 일어났던 미국 OEM 3사 파업 이슈로 인해 안전벨트 사업 부문이 아쉬웠으나 파업이 종료된 시점부터 회복한 것으로 확인. 2024년에도 미국 시장의 자동차 수요는 견조할 것으로 예상되어 안전벨트 사업 부문에서 GM Ford 물량이 2025년까지 확대될 것으로 전망. 2024년 자동차부품 영업이익률 약 3% 가 될 것으로 예상하며, 2026년까지 Ford. Stellantis 등 북미 자동차 업체들 수주 효과로 영업이익률 6~7% 달성 가능할 것으로 전망. 2024년 실적에는 2차전지 조립라인과 GM향 안전벨트 물량이 실적에 본격적으로 반영된다는 점에 주목. 2023년 7월 약 2,600억원 규모의 2차전지 조립라인 공급계약을 체결했는데, 이에 대한 매출인식이 2024~2025년에 걸쳐 진행될 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 우신시스템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 12,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 12,000원을 제시했다.
◆ 우신시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,510원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 14,510원 대비 -17.3% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 13,000원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 교보증권이 우신시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
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