[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 21일 카카오(035720)에 대해 '다음은 픽코마다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
하이투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '네이버웹툰 다음으로 상장이 유력한 플랫폼은 픽코마. 픽코마 운영사인 카카오픽코마의 주주 구성은 카카오와 카카오엔터테인먼트, FI인 앵커PE로 구성. 카카오 별도로 지분 73%, 카카오엔터가 18%를 보유하고 있음. 앵커PE는 21년 8조 원 밸류로 5,630억 원 투자. 상장 시 해당 밸류 이상을 목표로 해야하기 때문에, 올 여름 네이버웹툰 상장 이후 주가 움직임이 픽코마 상장 시기를 결정할 것으로 판단함. 픽코마는 일본 내 모바일 만화 플랫폼 M/S 부동의 1위를 유지하고 있음. 23년 연간 픽코마의 거래액은 9.473억원(YoY +9%), 매출액은 5,067억 원(YoY +5%)을 기록함. 픽코마는 국내 네이버웹툰과 유사하게 10% 내외의 영업이익을 기록하고 있는 것으로 추정함. 일본 전체 만화 시장 내 M/S는 15~20%로 추정'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '카카오페이지는 카카오엔터테인먼트 내 사업부로 재편되면서 뮤직, 미디어 사업부의 밸류도 상장에 함께 고려해야함. GIC와 사우디 국부펀드로부터 인정받은 밸류인 11조 원 이상을 부여받기 위해서는 최적의 시기를 조율하는 과정이 필요할 것으로 판단함. 카카오엔터 내 스토리 사업은 지난 2개 분기 연속 영업이익 흑자 전환에 성공하면서, 전사 흑자 기조도 이어지고 있음'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 윤예지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2024년 02월 16일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,652원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,652원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,652원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,591원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
하이투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '네이버웹툰 다음으로 상장이 유력한 플랫폼은 픽코마. 픽코마 운영사인 카카오픽코마의 주주 구성은 카카오와 카카오엔터테인먼트, FI인 앵커PE로 구성. 카카오 별도로 지분 73%, 카카오엔터가 18%를 보유하고 있음. 앵커PE는 21년 8조 원 밸류로 5,630억 원 투자. 상장 시 해당 밸류 이상을 목표로 해야하기 때문에, 올 여름 네이버웹툰 상장 이후 주가 움직임이 픽코마 상장 시기를 결정할 것으로 판단함. 픽코마는 일본 내 모바일 만화 플랫폼 M/S 부동의 1위를 유지하고 있음. 23년 연간 픽코마의 거래액은 9.473억원(YoY +9%), 매출액은 5,067억 원(YoY +5%)을 기록함. 픽코마는 국내 네이버웹툰과 유사하게 10% 내외의 영업이익을 기록하고 있는 것으로 추정함. 일본 전체 만화 시장 내 M/S는 15~20%로 추정'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '카카오페이지는 카카오엔터테인먼트 내 사업부로 재편되면서 뮤직, 미디어 사업부의 밸류도 상장에 함께 고려해야함. GIC와 사우디 국부펀드로부터 인정받은 밸류인 11조 원 이상을 부여받기 위해서는 최적의 시기를 조율하는 과정이 필요할 것으로 판단함. 카카오엔터 내 스토리 사업은 지난 2개 분기 연속 영업이익 흑자 전환에 성공하면서, 전사 흑자 기조도 이어지고 있음'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 윤예지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2024년 02월 16일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,652원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,652원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,652원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,591원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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