[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 02일 NAVER(035420)에 대해 '우려대비 괜찮을 광고와 커머스'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
대신증권에서 NAVER(035420)에 대해 '1Q24 매출액 2조 4,855억원(YoY 9.0%, QoQ -2.0%), 영업이익 3,996억원(YoY 21.0%, QoQ -1.4%) 예상. 1Q OP 컨센 소폭 상회 전망. 광고, 커머스의 양호한 실적 영향으로 판단. 커머스 우려 지속. 동사 커머스 사업 멀티플 할인 조정, TP 하향. 단, 광고, 커머스의 지속적인 이익 성장 가시화 시 긍정적 주가 흐름 전망'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 260,000원(-10.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 02월 05일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 09일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 15일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 284,870원, 대신증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 284,870원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 30.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 284,870원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,238원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
대신증권에서 NAVER(035420)에 대해 '1Q24 매출액 2조 4,855억원(YoY 9.0%, QoQ -2.0%), 영업이익 3,996억원(YoY 21.0%, QoQ -1.4%) 예상. 1Q OP 컨센 소폭 상회 전망. 광고, 커머스의 양호한 실적 영향으로 판단. 커머스 우려 지속. 동사 커머스 사업 멀티플 할인 조정, TP 하향. 단, 광고, 커머스의 지속적인 이익 성장 가시화 시 긍정적 주가 흐름 전망'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 260,000원(-10.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 02월 05일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 09일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 15일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 284,870원, 대신증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 284,870원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 30.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 284,870원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,238원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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