[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 08일 대우건설(047040)에 대해 '1Q24 주택주 Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 대우건설(047040)에 대해 '1Q24 연결 매출액 2조 4,959억원(-4.3% YoY, -10.2% QoQ), 영업이익 1,500억원 (-15.2% YoY, +92.3% QoQ, OPM 6.0%) 기록할 것으로 전망. 당분기 특이사항은 없으며 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합하는 수준으로 예상. 현재 주가 수준은 P/B 0.3배로 역사적 저점에 도달. 그러나 2H24부터는 주택경기 턴어라운드 시 주택주로서의 discount 해소가 예상되며, 해외부문 매출 확대에 따라 차별화된 해외 이익률의 기여도 역시 증가할 전망. 거점 국가들에서의 수의계약을 바탕으로 지속적인 해외 수주 및 실적을 기록할 수 있다는 점은 동사의 차별화된 투자포인트.'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2024년 01월 31일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 19일 5,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 6,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,612원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,612원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 6,500원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,612원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,933원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 대우건설(047040)에 대해 '1Q24 연결 매출액 2조 4,959억원(-4.3% YoY, -10.2% QoQ), 영업이익 1,500억원 (-15.2% YoY, +92.3% QoQ, OPM 6.0%) 기록할 것으로 전망. 당분기 특이사항은 없으며 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합하는 수준으로 예상. 현재 주가 수준은 P/B 0.3배로 역사적 저점에 도달. 그러나 2H24부터는 주택경기 턴어라운드 시 주택주로서의 discount 해소가 예상되며, 해외부문 매출 확대에 따라 차별화된 해외 이익률의 기여도 역시 증가할 전망. 거점 국가들에서의 수의계약을 바탕으로 지속적인 해외 수주 및 실적을 기록할 수 있다는 점은 동사의 차별화된 투자포인트.'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2024년 01월 31일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 19일 5,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 6,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,612원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,612원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 6,500원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,612원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,933원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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