[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 09일 NAVER(035420)에 대해 '반등의 실마리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 285,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
NH투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '경기가 아직 회복 구간에 진입하지 않았음에도 불구하고, 광고 및 커머스 매출 성장률은 회복세를 보이고 있음. 내부 변수인 실적 회복과 외부 변수인 금리인하의 효과가 만나면 주가는 금방 좋아질 수 있을 것'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 2.5조원(+9.2% y-y, -1.9% q-q), 영업이익 3,905억원(+18.2% y-y, -3.7% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 3,786억원및 시장 컨센서스 3,889억원을 충족할 전망. 디스플레이광고가 회복하며 서치플 랫폼 매출은 8,946억원(+5.0% y-y)을 예상하고, 커머스 매출은 6,847억원 (+13.0% y-y)으로 선방할 것으로 추정. 지난해부터 이어져온 비용 통제는 지속 되고 있어 인건비 6,652억원(+4.7% y-y), 마케팅비용 3,642억원(+4.1% yy)으로 안정적 수준에서 유지될 전망. 자회사 네이버제트의 연결 편입 제외 효과도 긍정적으로 작용할 것(2022년 매출액 521억원, 영업이익 -726억원 기록)'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 310,000원 -> 285,000원(-8.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 285,000원은 2024년 02월 05일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 -8.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 07일 최고 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 285,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 280,087원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 285,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 280,087원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 280,087원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,238원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
NH투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '경기가 아직 회복 구간에 진입하지 않았음에도 불구하고, 광고 및 커머스 매출 성장률은 회복세를 보이고 있음. 내부 변수인 실적 회복과 외부 변수인 금리인하의 효과가 만나면 주가는 금방 좋아질 수 있을 것'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 2.5조원(+9.2% y-y, -1.9% q-q), 영업이익 3,905억원(+18.2% y-y, -3.7% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 3,786억원및 시장 컨센서스 3,889억원을 충족할 전망. 디스플레이광고가 회복하며 서치플 랫폼 매출은 8,946억원(+5.0% y-y)을 예상하고, 커머스 매출은 6,847억원 (+13.0% y-y)으로 선방할 것으로 추정. 지난해부터 이어져온 비용 통제는 지속 되고 있어 인건비 6,652억원(+4.7% y-y), 마케팅비용 3,642억원(+4.1% yy)으로 안정적 수준에서 유지될 전망. 자회사 네이버제트의 연결 편입 제외 효과도 긍정적으로 작용할 것(2022년 매출액 521억원, 영업이익 -726억원 기록)'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 310,000원 -> 285,000원(-8.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 285,000원은 2024년 02월 05일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 -8.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 07일 최고 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 285,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 280,087원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 285,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 280,087원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 280,087원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,238원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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