[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 12일 CJ대한통운(000120)에 대해 '1Q24 Preview: 걱정 없는 1분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
하이투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '1Q24 연결 기준 매출액은 3.0조원(+7.8% YoY), 영업이익은 1,188억원(+19.9% YoY, OPM 3.9%)가 예상. 추정 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회(-3.4%)하는 것. 택배 물동량 성장에 따라 전년동기대비 영업이익 증가가 예상. 2024년 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 12.3조원(+4.6% YoY), 5,430억원(+13.1% YoY)이 예상. 1Q24 택배 물동량은 3% 이상 성장한 것으로 추정되며, 연간으로는 해외 직구 물량, 버티컬 커머스 물량 확대로 전년대비 +5% 성장이 예상. 현재 택배 단가 인상 효과는 유의미하지 않지만, 물동량 증가에 따른 택배 부문의 영업이익 증가가 예상(+14.3% YoY). 알리익스프레스와의 택배 물량 계약 갱신은 4월말 ~5월초 정도 결과를 확인할 수 있을 것으로 보임. 알리익스프레스의 한국 시장 M/S 확대를 위해 CJ대한통운과의 협업이 강화되는 방향으로 나아갈 가능성이 높아, 택배 계약 갱신의 가능성이 매우 높다고 판단.'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 165,000원 -> 165,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2024년 02월 13일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 165,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 165,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,455원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,455원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 150,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,400원 대비 48.5% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
하이투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '1Q24 연결 기준 매출액은 3.0조원(+7.8% YoY), 영업이익은 1,188억원(+19.9% YoY, OPM 3.9%)가 예상. 추정 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회(-3.4%)하는 것. 택배 물동량 성장에 따라 전년동기대비 영업이익 증가가 예상. 2024년 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 12.3조원(+4.6% YoY), 5,430억원(+13.1% YoY)이 예상. 1Q24 택배 물동량은 3% 이상 성장한 것으로 추정되며, 연간으로는 해외 직구 물량, 버티컬 커머스 물량 확대로 전년대비 +5% 성장이 예상. 현재 택배 단가 인상 효과는 유의미하지 않지만, 물동량 증가에 따른 택배 부문의 영업이익 증가가 예상(+14.3% YoY). 알리익스프레스와의 택배 물량 계약 갱신은 4월말 ~5월초 정도 결과를 확인할 수 있을 것으로 보임. 알리익스프레스의 한국 시장 M/S 확대를 위해 CJ대한통운과의 협업이 강화되는 방향으로 나아갈 가능성이 높아, 택배 계약 갱신의 가능성이 매우 높다고 판단.'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 165,000원 -> 165,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2024년 02월 13일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 165,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 165,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,455원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,455원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 150,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,400원 대비 48.5% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.