[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 16일 NAVER(035420)에 대해 '글로벌 경쟁력은 하나 더하기, 하나 빼기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
하이투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '목표주가 280,000원으로 유지. 목표주가는 24년도 예상 지배순이익에 PER 30배 부여하여 산출. 1분기 영업이익 3,860억원(YoY +17%, QoQ -5%, OPM 16.8%)로 컨센서스 부합 예상. 서치플랫폼(YoY +3%, QoQ -5%) 검색의 견조한 성장세로 전년 동기 대비 소폭 성장 예상. 디스플레이 광고는 역성장 폭 감소 전망. 커머스(YoY +13%, QoQ +2%)는 작년 10월 도입 시작한 브랜드 솔루션 패키지 도입률이 50%를 넘어가며 1분기부터 분기 100억 원 이상 기여 예상. 콘텐츠는 상장을 앞둔 웹툰 사업부 이익 개선이 이어지면서 1분기 영업이익 기준 흑자 예상.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '웹툰 엔터테인먼트 연내 상장 예상. 기업가치는 5조 원 이상으로 추정. 단기적으로 네이버 기업 가치에 영향력은 제한적. 중장기적으로 IPO 자금을 통한 투자는 네이버 글로벌 영향력 확대 예상. 네이버 보유 A 홀딩스 지분 매각 가능성 높다고 판단함. 일본 스마트스토어 사업 철수로 대표되는 일본 진출 가능성 축소는 밸류에이션 할인 요소. 네이버는 A 홀딩스를 통해서 라인야후의 지분 간접적으로 약 32% 보유. 4/12 기준 라인야후의 기업가치는 2.8조 엔으로, 지분 일부 매각에도 조 단위의 투자수익 발생 예상. 향후 투자 방향성이 네이버의 중장기 투자 흐름을 결정할 것'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 윤예지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 03월 21일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 278,348원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 278,348원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 278,348원은 직전 6개월 평균 목표가였던 283,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
하이투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '목표주가 280,000원으로 유지. 목표주가는 24년도 예상 지배순이익에 PER 30배 부여하여 산출. 1분기 영업이익 3,860억원(YoY +17%, QoQ -5%, OPM 16.8%)로 컨센서스 부합 예상. 서치플랫폼(YoY +3%, QoQ -5%) 검색의 견조한 성장세로 전년 동기 대비 소폭 성장 예상. 디스플레이 광고는 역성장 폭 감소 전망. 커머스(YoY +13%, QoQ +2%)는 작년 10월 도입 시작한 브랜드 솔루션 패키지 도입률이 50%를 넘어가며 1분기부터 분기 100억 원 이상 기여 예상. 콘텐츠는 상장을 앞둔 웹툰 사업부 이익 개선이 이어지면서 1분기 영업이익 기준 흑자 예상.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '웹툰 엔터테인먼트 연내 상장 예상. 기업가치는 5조 원 이상으로 추정. 단기적으로 네이버 기업 가치에 영향력은 제한적. 중장기적으로 IPO 자금을 통한 투자는 네이버 글로벌 영향력 확대 예상. 네이버 보유 A 홀딩스 지분 매각 가능성 높다고 판단함. 일본 스마트스토어 사업 철수로 대표되는 일본 진출 가능성 축소는 밸류에이션 할인 요소. 네이버는 A 홀딩스를 통해서 라인야후의 지분 간접적으로 약 32% 보유. 4/12 기준 라인야후의 기업가치는 2.8조 엔으로, 지분 일부 매각에도 조 단위의 투자수익 발생 예상. 향후 투자 방향성이 네이버의 중장기 투자 흐름을 결정할 것'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 윤예지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 03월 21일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 278,348원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 278,348원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 278,348원은 직전 6개월 평균 목표가였던 283,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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