[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 16일 한화엔진(082740)에 대해 '이익 턴어라운드, 매수 타이밍'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화엔진 리포트 주요내용
SK증권에서 한화엔진(082740)에 대해 '1Q24 매출액 2,597 억원(+30.3% YoY), 영업이익 106 억원(+161.3% YoY) 기록할 것으로 예상. 매출액의 경우 조업일수 감소효과로 이전 분기 대비 감소. 영업이익의 경우 ‘21 년 저가수주 잔여물량 6 대 소화가 완료됐을 뿐만 아니라, 본격적인 판가 상승 반영된 프로젝트 물량의 예상보다 빠른 납품으로 인해 컨센서스(57 억원)를큰 폭 상회한 것으로 추정. 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 실적 추정치 상향 조정에 따라 기존 12,000 원에서 14,000 원으로 상향. 점진적으로 강화되는 IMO 환경규제 속친환경 선박 교체 및 엔진 개조 수요로 인한 동사의 중/장기적 성장성은 유효하며, 늘어나는 수주잔고 및 D/F 엔진 비중에 따른 최소 ‘25 년까지의 동사의 외형 및 질적 성장은 보장되어 있기 때문에 올해 1 분기 이익 턴어라운드를 기점으로 매수 해야할 시점 이라는 판단.'라고 분석했다.
◆ 한화엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,000원 -> 14,000원(+16.7%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2024년 02월 07일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 14,000원을 제시하였다.
◆ 한화엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,714원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 14,000원은 24년 04월 11일 발표한 한국투자증권의 14,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,714원 대비 10.1% 높은 수준으로 한화엔진의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화엔진 리포트 주요내용
SK증권에서 한화엔진(082740)에 대해 '1Q24 매출액 2,597 억원(+30.3% YoY), 영업이익 106 억원(+161.3% YoY) 기록할 것으로 예상. 매출액의 경우 조업일수 감소효과로 이전 분기 대비 감소. 영업이익의 경우 ‘21 년 저가수주 잔여물량 6 대 소화가 완료됐을 뿐만 아니라, 본격적인 판가 상승 반영된 프로젝트 물량의 예상보다 빠른 납품으로 인해 컨센서스(57 억원)를큰 폭 상회한 것으로 추정. 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 실적 추정치 상향 조정에 따라 기존 12,000 원에서 14,000 원으로 상향. 점진적으로 강화되는 IMO 환경규제 속친환경 선박 교체 및 엔진 개조 수요로 인한 동사의 중/장기적 성장성은 유효하며, 늘어나는 수주잔고 및 D/F 엔진 비중에 따른 최소 ‘25 년까지의 동사의 외형 및 질적 성장은 보장되어 있기 때문에 올해 1 분기 이익 턴어라운드를 기점으로 매수 해야할 시점 이라는 판단.'라고 분석했다.
◆ 한화엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,000원 -> 14,000원(+16.7%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2024년 02월 07일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 14,000원을 제시하였다.
◆ 한화엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,714원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 14,000원은 24년 04월 11일 발표한 한국투자증권의 14,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,714원 대비 10.1% 높은 수준으로 한화엔진의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
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