[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 17일 KT(030200)에 대해 '잠시 올랐던 주가 어느새 다 내려왔네'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
DB금융투자에서 KT(030200)에 대해 '1Q24 매출액은 66,100억원(+2.6%yoy, -1.3%qoq), 영업이익 5,034억원(+3.6%yoy, +89.5%qoq)으로 컨센서스에 부합하는 실적이 예상. 24년 연간 실적 전망치와 목표주가 4.1만원을 유지. 현재 주가 기준 24E 연환산 배당수익률은 약 5.7% 수준인데, 24년부터는 분기 배당을 시행 및 추가적인 자사주 활용 방안(매입/소각)도 충분히 진행될 가능성이 있어 주주환원 측면에서도 긍정적. 저PBR로 관심 받아 올랐던 주가도 어느새 다 반납. 부담 없이 다시 보자. 투자의견 BUY를 유지.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '24년 연결 매출액은 27조원(+2.3%yoy), 영업이익 1.7조원 (+4.0%yoy)이 전망. 5G 보급률이 가장 높은 동사의 특성상, 무선 성장률은 23년 3%대에서 24 년 2%대로 둔화될 수 있겠음. 그러나 클라우드/에스테이트 중심의 그룹사 실적이 성장을 견인할 것으로 예상. 또한 B2B 사업부문의 비효율 사업부 정리/ 전반적인 비용 효율화 작업 등을 통해 연결 이익 성장도 충분히 가능하다고 판단. 전환 지원금은 주로 중저가 모델, 고가 요금제 등에만 적용되고 있어 판매비 증가에 미치는 영향은 제한적일 것으로 전망(24년 판매비 +1%yoy 예상).'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2024년 01월 12일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,594원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,594원 대비 -8.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 39,000원 보다는 5.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,594원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,167원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
DB금융투자에서 KT(030200)에 대해 '1Q24 매출액은 66,100억원(+2.6%yoy, -1.3%qoq), 영업이익 5,034억원(+3.6%yoy, +89.5%qoq)으로 컨센서스에 부합하는 실적이 예상. 24년 연간 실적 전망치와 목표주가 4.1만원을 유지. 현재 주가 기준 24E 연환산 배당수익률은 약 5.7% 수준인데, 24년부터는 분기 배당을 시행 및 추가적인 자사주 활용 방안(매입/소각)도 충분히 진행될 가능성이 있어 주주환원 측면에서도 긍정적. 저PBR로 관심 받아 올랐던 주가도 어느새 다 반납. 부담 없이 다시 보자. 투자의견 BUY를 유지.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '24년 연결 매출액은 27조원(+2.3%yoy), 영업이익 1.7조원 (+4.0%yoy)이 전망. 5G 보급률이 가장 높은 동사의 특성상, 무선 성장률은 23년 3%대에서 24 년 2%대로 둔화될 수 있겠음. 그러나 클라우드/에스테이트 중심의 그룹사 실적이 성장을 견인할 것으로 예상. 또한 B2B 사업부문의 비효율 사업부 정리/ 전반적인 비용 효율화 작업 등을 통해 연결 이익 성장도 충분히 가능하다고 판단. 전환 지원금은 주로 중저가 모델, 고가 요금제 등에만 적용되고 있어 판매비 증가에 미치는 영향은 제한적일 것으로 전망(24년 판매비 +1%yoy 예상).'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2024년 01월 12일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,594원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,594원 대비 -8.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 39,000원 보다는 5.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,594원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,167원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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