[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 02일 한국항공우주(047810)에 대해 '1Q24 Review: 주목 받을 때가 되었다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '전 부문에 걸친 양호한 실적. 1Q24P 매출액 7,399억원(YoY +30.1%), 컨센서스 소폭 하회. 1Q24P 영업이익 480억원(YoY +147.5% / OPM 6.5%), 컨센서스 +16.3% 상회. 전 사업부문에 걸친 양호한 실적, 완제기 수출 중심으로 견조한 성장세 전망. 꾸준한 실적 성장에 더해지는 다수의 수주 및 미국 진출 기대감 유효. 투자의견 Buy, 적정주가 65,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1Q24P 매출액 7,399억원, 영업이익 480억원(OPM 6.5%)으로 매출액은 시장 기대치를 소폭 하회하였으나 영업이익은 컨센서스를 16.3% 상회하는 호실적을 기록. 전 사업부문이 양호한 실적을 거두었으며, 우호적인 환율 효과가 일부 반영. 국내사업은 개발/양산 모두 순조롭게 진행 중이며, 기체부품 사업부문 또한 주요 고객사인 보잉의 기체결함 이슈로 인한 우려 일부 있었으나 사고기종과 연관관계가 낮아 실적 정상화 기조에서 벗어나지 않았음.'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
메리츠증권 이지호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 04월 18일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,675원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,675원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 58,000원 보다는 12.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,675원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,750원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '전 부문에 걸친 양호한 실적. 1Q24P 매출액 7,399억원(YoY +30.1%), 컨센서스 소폭 하회. 1Q24P 영업이익 480억원(YoY +147.5% / OPM 6.5%), 컨센서스 +16.3% 상회. 전 사업부문에 걸친 양호한 실적, 완제기 수출 중심으로 견조한 성장세 전망. 꾸준한 실적 성장에 더해지는 다수의 수주 및 미국 진출 기대감 유효. 투자의견 Buy, 적정주가 65,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1Q24P 매출액 7,399억원, 영업이익 480억원(OPM 6.5%)으로 매출액은 시장 기대치를 소폭 하회하였으나 영업이익은 컨센서스를 16.3% 상회하는 호실적을 기록. 전 사업부문이 양호한 실적을 거두었으며, 우호적인 환율 효과가 일부 반영. 국내사업은 개발/양산 모두 순조롭게 진행 중이며, 기체부품 사업부문 또한 주요 고객사인 보잉의 기체결함 이슈로 인한 우려 일부 있었으나 사고기종과 연관관계가 낮아 실적 정상화 기조에서 벗어나지 않았음.'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
메리츠증권 이지호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 04월 18일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,675원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,675원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 58,000원 보다는 12.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,675원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,750원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.