[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 16일 일진전기(103590)에 대해 '1Q24 Review: 어닝서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 일진전기 리포트 주요내용
SK증권에서 일진전기(103590)에 대해 '1Q24 매출액 3,410억원(YoY +13.5%), 영업이익 180억원(YoY +9.0%, OPM 5.4%를 기록. 당사 추정 영업이익 110억원 대비해서 대폭상회하는 실적. 전기동 가격상승 영향으로 전선 사업부 매출액 성장률이 높아졌으며, 중전기 부문에서는 영업이익률이 개선. 또한 환율상승의 영향으로 영업이익률에 긍정적인 영향을준 것으로 추측. 특히 중전기부문에서 영업이익 160억원(YoY +130%, OPM 20.8%)을 기록했는데, 수익성이 높은 북미향 매출액이 증가한 영향으로 추측. 1Q24 수주잔고 2조 1,120억원(YoY +95.3%), 이 중에서 전력선 부문은 8,300억원(YoY +56.5%), 중전기 부문은 1조 2,820억원(YoY +303.4%). 중전기의 수주잔고역시 계속해서 상승하고 있음.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2024년 BPS 8,584원, Target PBR 3.5배를 적용한 목표주가 30,000원으로 상향. 실적 추정치 상향 그리고 Target PBR을 상향. 24년 매출액 1조 3,720억원(YoY +10.1%), 영업이익 730억원(YoY +20.8%, OPM 5.3%)를 추정. 1분기 실적을 반영하여 기존 매출액과 영업이익 추정치를 상향.'라고 밝혔다.
◆ 일진전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 30,000원(+20.0%)
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 03월 27일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 일진전기 리포트 주요내용
SK증권에서 일진전기(103590)에 대해 '1Q24 매출액 3,410억원(YoY +13.5%), 영업이익 180억원(YoY +9.0%, OPM 5.4%를 기록. 당사 추정 영업이익 110억원 대비해서 대폭상회하는 실적. 전기동 가격상승 영향으로 전선 사업부 매출액 성장률이 높아졌으며, 중전기 부문에서는 영업이익률이 개선. 또한 환율상승의 영향으로 영업이익률에 긍정적인 영향을준 것으로 추측. 특히 중전기부문에서 영업이익 160억원(YoY +130%, OPM 20.8%)을 기록했는데, 수익성이 높은 북미향 매출액이 증가한 영향으로 추측. 1Q24 수주잔고 2조 1,120억원(YoY +95.3%), 이 중에서 전력선 부문은 8,300억원(YoY +56.5%), 중전기 부문은 1조 2,820억원(YoY +303.4%). 중전기의 수주잔고역시 계속해서 상승하고 있음.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2024년 BPS 8,584원, Target PBR 3.5배를 적용한 목표주가 30,000원으로 상향. 실적 추정치 상향 그리고 Target PBR을 상향. 24년 매출액 1조 3,720억원(YoY +10.1%), 영업이익 730억원(YoY +20.8%, OPM 5.3%)를 추정. 1분기 실적을 반영하여 기존 매출액과 영업이익 추정치를 상향.'라고 밝혔다.
◆ 일진전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 30,000원(+20.0%)
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 03월 27일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다.
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