[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 17일 빙그레(005180)에 대해 '氷? 그래!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 빙그레 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 '1분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 3,009억원(+2.5% yoy), 211억원(+65.2% yoy)을 기록. 컨센서스와 IBKS추정치 대비 매출이 소폭 하회했는데 이는 해태아이스크림 매출 11% 감소에 기인. 반면 영업이익은 약 60% 크게 상회. 원유 수입가격 안정화 등으로 인한 원가율 개선 효과가 예상보다 컸음. 2분기 실적도 기대. 이른 더위 수혜로 빙그레와 해태아이스크림의 4월 빙과 판매 실적이 양호했던 것으로 파악. 성수기 마케팅 비용이 늘어날 수 있지만, 원가 개선 및 외형 성장에 따른 레버리지 효과를 감안하면 수익성 개선 기조가 이어질 것으로 전망. 매수 의견을 유지하며, 변경된 EPS 추정치를 반영해 목표주가를 100,000원(기존 83,000원)으로 20.5% 상향.'라고 분석했다.


◆ 빙그레 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 83,000원 -> 100,000원(+20.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 04월 29일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 83,000원 대비 20.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 23일 71,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.


◆ 빙그레 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,000원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 24년 05월 17일 발표한 DS투자증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 100,000원 대비 0.0% 높은 수준으로 빙그레의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,600원 대비 28.9% 상승하였다. 이를 통해 빙그레의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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