[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 LG유플러스(032640)에 대해 '더 내려갈 수 없는 저평가 국면'이라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '24년 연간 매출 14.6조원(+1.6% YoY), 영업이익 1조원(OPM 6.9%) 전망. 반기 배당 진행. 24년 연간 주당 배당금 670원(+3% YoY) 전망(배당수익률 6.7%) . 기업인프라 사업부 24년 매출 1.8조원(+6.2% YoY) 전망. 1Q 실적발표에서 파주 IDC 부지 매입(1,000억원) 발표. 이미 전력 인프라 확보된 부지로 수도권 입지에 경쟁력있는 하이퍼스케일급 IDC 건설 예정. 목표주가 11,800원으로 LTE 도입 5~7년차 평균 EV/EBITDA 3.3배 적용'라고 분석했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,800원 -> 11,800원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,800원은 2024년 05월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 11,800원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 20일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 25일 최저 목표가인 11,300원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 11,800원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,253원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 11,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,253원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 10,000원 보다는 18.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,253원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,719원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '24년 연간 매출 14.6조원(+1.6% YoY), 영업이익 1조원(OPM 6.9%) 전망. 반기 배당 진행. 24년 연간 주당 배당금 670원(+3% YoY) 전망(배당수익률 6.7%) . 기업인프라 사업부 24년 매출 1.8조원(+6.2% YoY) 전망. 1Q 실적발표에서 파주 IDC 부지 매입(1,000억원) 발표. 이미 전력 인프라 확보된 부지로 수도권 입지에 경쟁력있는 하이퍼스케일급 IDC 건설 예정. 목표주가 11,800원으로 LTE 도입 5~7년차 평균 EV/EBITDA 3.3배 적용'라고 분석했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,800원 -> 11,800원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,800원은 2024년 05월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 11,800원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 20일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 25일 최저 목표가인 11,300원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 11,800원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,253원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 11,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,253원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 10,000원 보다는 18.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,253원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,719원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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