[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 유한양행(000100)에 대해 '글로벌 블록버스터 가능성 항암 신약 FDA 허가 목전'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 유한양행(000100)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 95,000원 유지. 유한양행의 영업가치 3.6조원, 레이저티닙 가치 2.2조원 등을 고려해 산정. 레이저티닙 FDA 허가(~8월) 임박에 따라 출시 마일스톤(3Q24F 미국 $60mn, 2025F 미국 외 $70mn) 인식 예상. ASCO 2024에서 ami SC+Lazertinib PALOMA-2, 3 데이터 공개. 올해 말/내년 MARIPOSA 전체 생존 기간(OS) 데이터 업데이트 기대. 2024년 매출액 2조 1,544억원(+16% YoY), 영업이익 1,324억원(+133% YoY) 예상. '라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 05월 02일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 07일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 95,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,250원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,250원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 125,000원 보다는 -24.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 유한양행(000100)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 95,000원 유지. 유한양행의 영업가치 3.6조원, 레이저티닙 가치 2.2조원 등을 고려해 산정. 레이저티닙 FDA 허가(~8월) 임박에 따라 출시 마일스톤(3Q24F 미국 $60mn, 2025F 미국 외 $70mn) 인식 예상. ASCO 2024에서 ami SC+Lazertinib PALOMA-2, 3 데이터 공개. 올해 말/내년 MARIPOSA 전체 생존 기간(OS) 데이터 업데이트 기대. 2024년 매출액 2조 1,544억원(+16% YoY), 영업이익 1,324억원(+133% YoY) 예상. '라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 05월 02일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 07일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 95,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,250원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,250원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 125,000원 보다는 -24.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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