[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 31일 비에이치(090460)에 대해 'Apple 제품군 다변화 선봉장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
메리츠증권에서 비에이치(090460)에 대해 '2Q24 OP 173억원(+106.0% QoQ, +78.7% YoY) 전망. 계절적 비수기에도 북미 고객사향 RF-PCB 조기 생산, 국내 고객사항 폴더블 신모델 조기 생산으로 매출액과 수익성 모두 전분기 대비 성장 전망. 단기·중장기 풍부한 성장 스토리 보유. 단기: 6월 WWDC는 연초부터 이어져온 올해 부정적인 아이폰 출하 전망에 대한 추세 반전의 기회. 중장기 1) 올해 iPad Pro에 이어 향후 iPad Mini, iPad Air, Macbook Pro 등의 추가적인 IT OLED 전환이 예상되며 경쟁사와 달리 8.6세대 투자를 진행 중인 동사 고객사의 점유율 확대에 따른 낙수 효과 기대. 2) 북미 고객사의 폴더블 스마트폰 출시에 따른 Blended ASP 상승 효과 기대'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '투자의견 Buy, 적정주가 29,000원으로 상향 제시. AI 스마트폰, IT OLED, 폴더블, 전장향 매출 확대 등 다양한 방면에서 수혜를 모두 기대할 수 있는 시점. 최근 주가 반등에도 동사 현 주가는 12개월 선행 P/E 기준 6.8배로 과거 5년 저점 멀티플(6.3배) 수준에서 거래 중'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 29,000원(+16.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 05월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 16.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 04일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 20일 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 29,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,167원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,577원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
메리츠증권에서 비에이치(090460)에 대해 '2Q24 OP 173억원(+106.0% QoQ, +78.7% YoY) 전망. 계절적 비수기에도 북미 고객사향 RF-PCB 조기 생산, 국내 고객사항 폴더블 신모델 조기 생산으로 매출액과 수익성 모두 전분기 대비 성장 전망. 단기·중장기 풍부한 성장 스토리 보유. 단기: 6월 WWDC는 연초부터 이어져온 올해 부정적인 아이폰 출하 전망에 대한 추세 반전의 기회. 중장기 1) 올해 iPad Pro에 이어 향후 iPad Mini, iPad Air, Macbook Pro 등의 추가적인 IT OLED 전환이 예상되며 경쟁사와 달리 8.6세대 투자를 진행 중인 동사 고객사의 점유율 확대에 따른 낙수 효과 기대. 2) 북미 고객사의 폴더블 스마트폰 출시에 따른 Blended ASP 상승 효과 기대'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '투자의견 Buy, 적정주가 29,000원으로 상향 제시. AI 스마트폰, IT OLED, 폴더블, 전장향 매출 확대 등 다양한 방면에서 수혜를 모두 기대할 수 있는 시점. 최근 주가 반등에도 동사 현 주가는 12개월 선행 P/E 기준 6.8배로 과거 5년 저점 멀티플(6.3배) 수준에서 거래 중'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 29,000원(+16.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 05월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 16.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 04일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 20일 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 29,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,167원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,577원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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