[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 04일 대웅제약(069620)에 대해 '2Q24 Preview: 톡신이 잘 팔린다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 83.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
한국투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '2분기 영업이익은 컨센서스를 11.5% 상회할 전망. 매출 3,136억원(YoY +2.1%), 영업이익 412억원(YoY +14.0%, OPM 13.1%)을 전망. 각각 컨센 서스를 1.0%, 11.5% 상회하는 수준. 톡신 수출과 펙수클루 매출 성장이 이익 상향 근거. 2분기 톡신 매출은 465억원(YoY +42.5%), 이 중 수출은 404억원 (YoY +52.5%)을 전망. FY24 매출은 1조 2,611억원(YoY +3.2%), 영업이익은 1,455억원(+9.0% YoY, OPM 11.5%)으로 추정. 톡신 매출은 1,823억원(+24.1% YoY)으로 탑라인및 이익 성장에 기여할 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '톡신 사업 호조를 숫자로 입증하고 있으며 에볼루스향 톡신 수출은 계속될 것. 하지만 시장은 민사 2심 패소를 우려하며 톡신 사업에 대한 가치부여를 미루고 있음. 2심 판결 시점은 내년 중순 이후로 추정되어 단기간 우려할 것이 없으며 판결은 오히려 리스크 해소 요인. 또 다른 이익 성장 요인인 펙수클루는 다케캡과 유사한 화합물 구조이지만 공격적인 마케팅으로 연간 가이던스 천억원 달성에 가까워지고 있음.'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 04월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,000원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 163,000원 대비 16.6% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 170,000원 보다도 11.8% 높다. 이는 한국투자증권이 대웅제약의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,800원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
한국투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '2분기 영업이익은 컨센서스를 11.5% 상회할 전망. 매출 3,136억원(YoY +2.1%), 영업이익 412억원(YoY +14.0%, OPM 13.1%)을 전망. 각각 컨센 서스를 1.0%, 11.5% 상회하는 수준. 톡신 수출과 펙수클루 매출 성장이 이익 상향 근거. 2분기 톡신 매출은 465억원(YoY +42.5%), 이 중 수출은 404억원 (YoY +52.5%)을 전망. FY24 매출은 1조 2,611억원(YoY +3.2%), 영업이익은 1,455억원(+9.0% YoY, OPM 11.5%)으로 추정. 톡신 매출은 1,823억원(+24.1% YoY)으로 탑라인및 이익 성장에 기여할 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '톡신 사업 호조를 숫자로 입증하고 있으며 에볼루스향 톡신 수출은 계속될 것. 하지만 시장은 민사 2심 패소를 우려하며 톡신 사업에 대한 가치부여를 미루고 있음. 2심 판결 시점은 내년 중순 이후로 추정되어 단기간 우려할 것이 없으며 판결은 오히려 리스크 해소 요인. 또 다른 이익 성장 요인인 펙수클루는 다케캡과 유사한 화합물 구조이지만 공격적인 마케팅으로 연간 가이던스 천억원 달성에 가까워지고 있음.'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 04월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,000원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 163,000원 대비 16.6% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 170,000원 보다도 11.8% 높다. 이는 한국투자증권이 대웅제약의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,800원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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