[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 05일 NHN(181710)에 대해 '반등 조건 = 새로운 동력 = 다키스트'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NHN 리포트 주요내용
현대차증권에서 NHN(181710)에 대해 '2분기 매출액은 6,190억원(YoY +12.3%), 영업이익 249억원(YoY +19.2%)으로 시장 기대치에 부합할 전망. 매출 성장은 웹보드 게임의 한 자리 중반대 성장세 지속, 비게임(결제/광고, 기술)의 두 자리수 성장이 견인할 것으로 기대. 영업이익의 가파른 회복은 인건비(매출액의 20% 미만 유지) 및 광고선전비의 컨트롤이 매출 증가에 더해진 결과. 전반적인 인터넷 업종 약세로 피어그룹 멀티플이 급락한 영향으로 동사 주가는 전년비 가파른 이익 개선에도 하락세를 면치 못한 상황. 멀티플 하락을 반영하여 동사 목표주가 또한 28,000원으로 기존 대비 12% 하향 조정. 4분기 출시되는 다키스트 데이즈 흥행을 통해 종합적인 역량을 갖춘 게임사로 인정받는다면 멀티플 리레이팅이 가속화될 것으로 전망.'라고 분석했다.


◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 28,000원(-12.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 04월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.


◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,833원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,833원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 24,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,417원 대비 -8.2% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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