[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 05일 LG이노텍(011070)에 대해 '2분기 호실적에 이어 3분기도 순항!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 375,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
SK증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '지난해 선제적인 오더컷 → 24년 상반기, 재고조정이 미미하다: 2분기 영업이익은 1,303억원(+610%)으로 전망. 기존의 당사 예상치인 613억원과 컨센서스 874억원 대비 대폭 상향. ① 지난해 북미고객사의 선제적인 생산 축소가 올해의 부품주문과 재고관리에 긍정적으로 작용하고 있음. ② 우호적인 환율 환경도 실적 향상에 도움이 되고 있음. 하반기 전망과 관전 포인트: AI, 낮았던 기대치, 카메라 스펙. 24년 영업이익 1조원 회복 가능성을 주목함. 목표주가 '375,000원'으로 상향, '매수' 의견 유지.'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 345,000원 -> 375,000원(+8.7%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 375,000원은 2024년 06월 05일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 345,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 20일 405,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 26일 최저 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 375,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 312,450원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 375,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 312,450원 대비 20.0% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 340,000원 보다도 10.3% 높다. 이는 SK증권이 LG이노텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 312,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 331,190원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
SK증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '지난해 선제적인 오더컷 → 24년 상반기, 재고조정이 미미하다: 2분기 영업이익은 1,303억원(+610%)으로 전망. 기존의 당사 예상치인 613억원과 컨센서스 874억원 대비 대폭 상향. ① 지난해 북미고객사의 선제적인 생산 축소가 올해의 부품주문과 재고관리에 긍정적으로 작용하고 있음. ② 우호적인 환율 환경도 실적 향상에 도움이 되고 있음. 하반기 전망과 관전 포인트: AI, 낮았던 기대치, 카메라 스펙. 24년 영업이익 1조원 회복 가능성을 주목함. 목표주가 '375,000원'으로 상향, '매수' 의견 유지.'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 345,000원 -> 375,000원(+8.7%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 375,000원은 2024년 06월 05일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 345,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 20일 405,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 26일 최저 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 375,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 312,450원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 375,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 312,450원 대비 20.0% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 340,000원 보다도 10.3% 높다. 이는 SK증권이 LG이노텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 312,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 331,190원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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