[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 08일 HD현대미포(010620)에 대해 '2Q24 Preview: 영업이익 흑자전환 가능'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대미포 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '컨센서스와 달리 2분기 영업이익의 흑자전환을 예상. 저 수익성으로 추정되는 피더컨테이너선의 인도 스케쥴이 하반기에 해소되면서, 프로덕트믹스 개선효과가 2분기부터 온기 반영 예상. 2분기 매출액 1조 1,437억원(+10.7% YoY, +14.3% QoQ), 영업이익 73억원(흑자전환). 24개월 선행 BPS 61,846원 x 멀티플 1.8배 적용하여 적정주가 110,000원으로 상향.'라고 분석했다.
◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 105,000원 -> 110,000원(+4.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 05월 30일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 30일 최저 목표가인 105,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,667원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,667원 대비 17.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 115,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 HD현대미포의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,667원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대미포 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '컨센서스와 달리 2분기 영업이익의 흑자전환을 예상. 저 수익성으로 추정되는 피더컨테이너선의 인도 스케쥴이 하반기에 해소되면서, 프로덕트믹스 개선효과가 2분기부터 온기 반영 예상. 2분기 매출액 1조 1,437억원(+10.7% YoY, +14.3% QoQ), 영업이익 73억원(흑자전환). 24개월 선행 BPS 61,846원 x 멀티플 1.8배 적용하여 적정주가 110,000원으로 상향.'라고 분석했다.
◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 105,000원 -> 110,000원(+4.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 05월 30일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 30일 최저 목표가인 105,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,667원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,667원 대비 17.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 115,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 HD현대미포의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,667원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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