[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 16일 한국항공우주(047810)에 대해 '2Q24 Preview: KF-21 바라보며, UJTS 악재를 기회 삼자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2Q24는 매출액 8,419억원(YoY +15%, QoQ +14%), 영업이익 509억원(+506%, +6%)으로 성장 예상치 제시. 2Q에 이라크 기지재건 지연, 완제기 수출 미비 등으로 OPM 6.0%로 차분할 것으로 추정. 하반기는 폴란드 기성률 증가, 태국 FA-50 납품, 이라크 CLS 등으로 기대할 만함. 2027년까지 완제기 수출에 따른 이익 성장 계속. 미 해군 UJTS의 입찰 개시가 2년 미뤄짐에 따라 6/27일부터 주가 하락으로 반영했다고 판단. 그러나 2027년 너머를 메우는 수주로는 중앙아시아, 페루 등 사업을 기대하며, 이태리 및 중국과 경합 중인 이집트 100대 고등훈련기 도입 사업도 불씨가 살아 있음.'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2024년 05월 02일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 08일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 08일 최고 목표가인 72,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 63,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,850원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,850원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 58,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,714원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2Q24는 매출액 8,419억원(YoY +15%, QoQ +14%), 영업이익 509억원(+506%, +6%)으로 성장 예상치 제시. 2Q에 이라크 기지재건 지연, 완제기 수출 미비 등으로 OPM 6.0%로 차분할 것으로 추정. 하반기는 폴란드 기성률 증가, 태국 FA-50 납품, 이라크 CLS 등으로 기대할 만함. 2027년까지 완제기 수출에 따른 이익 성장 계속. 미 해군 UJTS의 입찰 개시가 2년 미뤄짐에 따라 6/27일부터 주가 하락으로 반영했다고 판단. 그러나 2027년 너머를 메우는 수주로는 중앙아시아, 페루 등 사업을 기대하며, 이태리 및 중국과 경합 중인 이집트 100대 고등훈련기 도입 사업도 불씨가 살아 있음.'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2024년 05월 02일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 08일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 08일 최고 목표가인 72,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 63,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,850원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,850원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 58,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,714원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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