[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 16일 DB손해보험(005830)에 대해 '2Q24 Review: 이익과 주주환원의 밸런스'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DB손해보험 리포트 주요내용
다올투자증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 '2Q24P 별도기준 영업이익 7,054억원(YoY +13.5%, QoQ -8.0%), 당기순이익 6,104억원(YoY +1.2%%, QoQ -12.9%)으로 컨센서스를 +16.0% 상회. 위험률 조정에 따라 질병 담보 계약들의 손해율 개선 효과가 주효. CSM 환산배수 16.3배(vs. 1Q24 15.8배)로 수익성 개선 및 유지율 등 효율 지표 관리를 통한 CSM 성장 전략으로 해석. 중장기 주주환원율 35%, 5년내 현실화 공표 긍정적. 방법은 검토 중이나, 투자심리 개선 효과로 작용 예상.'라고 분석했다.
◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 145,000원 -> 145,000원(0.0%)
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2024년 05월 28일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 145,000원과 동일하다.
◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,529원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 129,529원 대비 11.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 150,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 DB손해보험의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,615원 대비 19.3% 상승하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DB손해보험 리포트 주요내용
다올투자증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 '2Q24P 별도기준 영업이익 7,054억원(YoY +13.5%, QoQ -8.0%), 당기순이익 6,104억원(YoY +1.2%%, QoQ -12.9%)으로 컨센서스를 +16.0% 상회. 위험률 조정에 따라 질병 담보 계약들의 손해율 개선 효과가 주효. CSM 환산배수 16.3배(vs. 1Q24 15.8배)로 수익성 개선 및 유지율 등 효율 지표 관리를 통한 CSM 성장 전략으로 해석. 중장기 주주환원율 35%, 5년내 현실화 공표 긍정적. 방법은 검토 중이나, 투자심리 개선 효과로 작용 예상.'라고 분석했다.
◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 145,000원 -> 145,000원(0.0%)
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2024년 05월 28일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 145,000원과 동일하다.
◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,529원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 129,529원 대비 11.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 150,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 DB손해보험의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,615원 대비 19.3% 상승하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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