[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 06일 파마리서치(214450)에 대해 '우리나라에 피부미인이 많은 이유'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '주요 투자포인트로는 PDRN 물질을 이용한 스킨 부스터 의료 기기 '리쥬란'의 국내 수요증가에 따른 장기적인 성장세임. 최근 의료장비에 리쥬란을 태워서 피부에 주입하여 통증을 경감시키는 방식으로 시술되고 있어 2024년 연간 의료기기 매출성장률은 +46.1% YoY의 고성장세가 전망되고 있음. 해외수출 역시 진출국가를 늘리고 있어 수출증가에 대한 기대감 존재'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2024년 연간 실적은 매출액 3,375억원(+29.3%YoY) 영업이익 1,218억원 (+32.1%YoY) 시현이 전망. 우선 매출성장세의 주된 원인은 국내 리쥬란 수요증가로 의료기기 매출액이 전년대비 46.1% 증가한 1,350억원 시현이 전망되면서 파마리서치의 전체 외형성장세를 견인할 전망. 또한 화장품 부문은 2024년은 면세점 채널 부진으로 성장률 둔화가 예상되지만 2025년부터 중국 개별관광객 유입으로 면세점보다는 올리브영 채널에서의 성장세가 기대'라고 밝혔다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 230,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 230,000원을 제시했다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,778원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 240,778원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 220,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,000원 대비 34.5% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '주요 투자포인트로는 PDRN 물질을 이용한 스킨 부스터 의료 기기 '리쥬란'의 국내 수요증가에 따른 장기적인 성장세임. 최근 의료장비에 리쥬란을 태워서 피부에 주입하여 통증을 경감시키는 방식으로 시술되고 있어 2024년 연간 의료기기 매출성장률은 +46.1% YoY의 고성장세가 전망되고 있음. 해외수출 역시 진출국가를 늘리고 있어 수출증가에 대한 기대감 존재'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2024년 연간 실적은 매출액 3,375억원(+29.3%YoY) 영업이익 1,218억원 (+32.1%YoY) 시현이 전망. 우선 매출성장세의 주된 원인은 국내 리쥬란 수요증가로 의료기기 매출액이 전년대비 46.1% 증가한 1,350억원 시현이 전망되면서 파마리서치의 전체 외형성장세를 견인할 전망. 또한 화장품 부문은 2024년은 면세점 채널 부진으로 성장률 둔화가 예상되지만 2025년부터 중국 개별관광객 유입으로 면세점보다는 올리브영 채널에서의 성장세가 기대'라고 밝혔다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 230,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 230,000원을 제시했다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,778원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 240,778원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 220,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,000원 대비 34.5% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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