[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 30일 ISC(095340)에 대해 '실적 전망치는 하향하나 성장성은 여전'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 81,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
iM증권에서 ISC(095340)에 대해 '3Q24 매출과 영업이익은 510억원과 157억원 (OPM 30.7%)을 기록해 전분기 대비 소폭 증가하나 시장 기대치에는 다소 미치지 못할 것으로 예상. CY24 연간 매출과 영업이익은 1,836억원과 528억원 (OPM 28.8%)으로 추정되며 이 역시 시장 컨센서스를 소폭 하회할 전망. 메모리 부문 실적의 부진이 지속되고 있고 스마트폰, PC향 비메모리 부문의 실적도 기대보다는 다소 느린 개선 속도를 보이고 있는 것으로 판단. 다만 가속기 반도체 등 AI 부문의 실적은 지속적으로 증가 중이며 CY25에는 1Q부터 IDC향 유리기판용 패키지 테스트 제품 및 HBM 3E용 테스트 소켓 매출 발생이 동사 실적 개선을 이끌 것으로 보임. FY25 매출과 영업이익은 올해 대비 26%, 33% 증가하는 2,317억원과 704억원 (OPM 30.4%)으로 상승할 전망'라고 분석했다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 91,000원 -> 81,000원(-11.0%)
iM증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2024년 05월 13일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 91,000원 대비 -11.0% 감소한 가격이다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,111원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,111원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 90,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,500원 대비 -34.1% 하락하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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