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4대 금융, 3분기 비이자이익 10조…"대출제한으로 WM 신탁 규제 완화" 목소리 커

기사입력 : 2024년11월04일 11:15

최종수정 : 2024년11월04일 11:15

KB·신한·하나·우리 3분기 비이자이익 9.3조…3년새 70%↑
이자이익 의존시 금융환경 변화 따라 수익구조 '휘청'
금리 인하로 비이자사업 활성화 필요…"당국도 힘 보태야"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 4대 금융그룹(KB금융·신한금융·하나금융·우리금융그룹)의 비이자이익이 10조원 돌파를 코앞에 두고 있다. 영업이익 가운데 비이자이익도 최근 꾸준히 오름세를 보여 '이자장사' 비판을 받았던 금융권의 수익구조 다변화 전략이 결실을 맺었다. 내년에도 가계대출 관리 기조가 유지될 것으로 예상되고, 추가 기준금리 인하 가능성이 점쳐지는 만큼 비이자사업 활성화 필요성이 대두된다. 다만 금융사 비이자사업의 대표 먹거리인 자산관리(WM) 부문에서 금융당국의 규제 완화가 필요하다는 목소리도 나온다.

4일 금융권에 따르면 4대 금융은 올해 9월까지 9조9699억원의 비이자이익을 벌어들였다. 전년 동기(9조3160억원)에 비해 소폭 올랐고, 2022년 3분기(5조9501억원)와 비교하면 70% 가까이 뛰었다. 영업이익에서 차지하는 비중도 늘어나고 있다. 최근 3년간 영업이익에서 비이자이익의 비중은 ▲2022년 19% ▲2023년 27% ▲2024년 29%로, 2023년을 기점으로 크게 증가한 뒤 꾸준히 오름세다.

4대 금융은 올해 9월까지 9조9699억원의 비이자이익을 벌어들였다. 최근 3년간 영업이익에서 비이자이익의 비중은 ▲2022년 19% ▲2023년 27% ▲2024년 29%로, 2023년을 기점으로 크게 증가한 뒤 꾸준히 오름세다. [사진=뉴스핌]

올해의 경우 우리금융그룹의 비이자이익이 증가세가 두드러졌다. 우리금융은 올해 우리투자증권을 인수·합병하고 공격적인 자산운용과 WM 부문을 강화하면서 3분기 누적 기준 1조3780억원의 비이자이익을 올렸다. 전년동기(9000억원)와 비교하면 53.1% 증가한 수치다. 우리금융만큼 드라마틱한 변화는 없었지만 하나금융그룹과 KB금융그룹의 비이자이익도 각각 6.43%, 4.67% 증가하며 선방했다.

금융사들은 금융당국의 '이자장사' 비판이 거세지면서 비이자이익을 늘리기 위해 노력하고 있다. 이자이익은 금리 등 금융환경변화에 민감하기 때문에 탄탄한 수익 기반을 만들기 위해서라도 비이자이익이 뒷받침돼야 한다. 이병윤 한국금융연구원 연구원은 "우리나라 상업은행들의 수익구조에서 문제점으로 지적돼 오는 건 높은 이자이익 비중으로, 경기변동에 따른 이익변동성이 너무 커 안정적인 이익을 확보하기 어렵다"라고 지적했다.

시중은행에 비해 대출 모객력이 약한데 반해 이자이익 의존도가 높은 지방금융은 이미 비이자이익으로 희비가 엇갈렸다. 이번 분기 실적이 오른 지방금융사는 BNK금융과 JB금융인데 두 회사 모두 비이자사업 부문에서 큰 성과를 냈다. BNK금융의 핵심 계열사 경남은행의 비이자이익이 전년 동기(202억원) 대비 684억원으로 200% 넘게 성장했다. 같은 기간 이자이익은 4.8% 오르는데 그쳤지만 크게 오른 비이자이익이 실적을 견인했다.

JB금융 역시 비이자이익 성장세 덕을 봤다. 계열사 전북은행의 비이자이익은 이번 분기 82억원으로 전년 동기(30억원 손실)에서 흑자전환했고, 광주은행도 같은 기간 비이자이익(693억원)이 208.8% 증가했다.

반면 전년 동기 대비 40% 가까이 순이익이 줄어든 DGB금융은 올해 시중은행으로 전환한 iM뱅크의 비이자이익 부진 영향을 받았다. iM뱅크의 이번 분기 비이자이익은 548억원으로 1년 전 대비 36.3% 줄었다.

금융권은 최근 홍콩 H지수 주가연계증권(ELS) 불완전판매 이슈로 금융투자상품 판매가 어려워지면서 WM 사업으로 비이자사업 활로를 모색하고 있다. 우리금융이 이번 분기 가장 눈에 띄는 비이자이익 성장세를 보인 배경에는 연초 새로운 조직까지 꾸리며 WM 사업에 힘쓴 계열사 우리은행이 있다. 우리은행은 WM 부문 수수료이익을 중심으로 비이자이익이 전년 동기 대비 무려 75% 급증했다.

이 같은 추세는 내년에 더 짙어질 것으로 보인다. 최근 한국은행이 기준금리 인하를 단행하면서 내년 사업 포트폴리오를 구상 중인 금융사들은 비이자사업에 주목하고 있다. 한 금융권 관계자는 "한은 기준금리 인하 영향이 내년에는 본격화할 것이고, 추가 인하 가능성도 있기 때문에 비이자이익의 중요성이 커지고 있다"라고 말했다.

성공적인 금융사 수익구조 다변화를 위해서는 금융당국의 쇄신이 수반돼야 한다는 목소리도 나온다. 특히 WM 부문 규제 완화 필요성이 대두된다. 김우진 한국금융연구원 연구원은 "은행업은 규제산업이라 정책의 방향성에 따라 경영 성과가 크게 좌우될 수밖에 없다. 은행의 내부 역량이나 전략의 적정성 여하에 따라 그 성과가 변할 수 있지만 큰 흐름을 거슬리는 상황을 만들기 어렵다"며 "국내은행 WM 서비스의 가장 큰 문제점은 사전규제 등으로 인해 수익구조가 단순하고 수익 기반이 취약한 것으로, 미래의 비즈니스 모델로서 디지털 WM 서비스를 지향하기 위해서는 파격적인 규제개선이 선제적으로 이뤄질 필요가 있다"라고 설명했다.

특히 WM 부문의 핵심 사업인 신탁에 대한 규제를 풀어야 한다는 제언이 나온다. 우리금융경영연구소에 따르면 현행법상 국내는 신탁재산의 범위가 ▲금전 ▲증권 ▲금전채권 ▲부동산 ▲부동산 관련 권리 ▲무체재산권 등으로 제한되지만 일본의 경우 재산권으로 인정할 수 있는 재산은 신탁행위에서 정하기만 하면 모두 가능하다. 또 국내에서 주요 업무는 신탁업자에만 위탁 가능하지만 일본은 신탁행위에 명시만 돼있으면 위탁을 허용하고 있다.

김 연구원은 "우리나라는 신탁업을 겸영하고 있는 금융회사가 금융상품을 판매하기 위한 금전신탁, 부동산 공급 확대를 위한 부동산신탁 등 신탁이 가능한 재산을 제한하고 있어 신탁업이 크게 발달하지 못했다"며 "일본은 초고령사회에 대응하여 선진제도를 장착한 데 반해 국내 신탁산업은 후진적인 수준에 머물러 있다. 향후 법령 정비 및 제도개선 등이 완료되면 금융지주회사를 중심으로 한 종합 자산관리 서비스가 점진적으로 활성화될 것"이라고 전망했다.

jane94@newspim.com

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尹지지율 2%p↓, 26.9%…"김 여사 논란 등 영향" [서울=뉴스핌] 박성준 기자 = 윤석열 대통령의 지지율이 소폭 하락해 20%대 중후반을 기록했다는 여론조사 결과가 31일 발표됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문업체 미디어리서치가 지난 28일~29일 이틀간 전국 만 18세 이상 남녀 1001명에게 물은 결과 윤 대통령의 국정운영에 대한 긍정평가는 26.9%로 집계됐다. 부정평가는 71.9%로 나타났다. '잘 모름'에 답한 비율은 1.2%다. 지난 조사 대비 긍정평가는 2.0%포인트(p) 하락했고 부정평가는 3.5%p 상승했다. 긍정평가와 부정평가 간 격차는 45.0%p다. 연령별로 보면 40대에서 긍·부정 평가 격차가 극명하게 드러났다. 만 18세~29세에서 '잘함'은 19.9% '잘 못함' 80.1%였고, 30대에서는 '잘함' 29.6% '잘 못함' 68.3%였다. 40대는 '잘함' 16.1% '잘 못함' 82.9%, 50대는 '잘함' 25.7% '잘 못함' 74.3%로 집계됐다. 60대는 '잘함' 32.2% '잘 못함' 67.3%였고, 70대 이상에서는 '잘함' 40.5% '잘 못함' 54.9%로 집계됐다. 지역별로는 서울 '잘함' 25.1%, '잘 못함'은 74.0%로 집계됐다. 경기·인천 '잘함' 27.8% '잘 못함' 70.8%, 대전·충청·세종 '잘함' 21.3% '잘 못함' 77.9%, 강원·제주 '잘함' 32.7% '잘 못함' 64.9%로 조사됐다. 부산·울산·경남 '잘함' 32.1% '잘 못함' 67.1%, 대구·경북은 '잘함' 36.8% '잘 못함' 62.1%로 집계됐다. 전남·광주·전북은 '잘함' 13.2% '잘 못함' 85.0%로 나타났다. 성별로도 남녀 모두 부정평가가 우세했다. 남성은 '잘함' 26.3% '잘 못함' 72.1%, 여성은 '잘함' 27.5% '잘 못함' 71.6%였다. 김대은 미디어리서치 대표는 여론조사 결과에 대해 "도이치모터스·명품백 논란, 선거 관련 의혹 등 김건희 여사 리스크가 증폭됐고, 한동훈 국민의힘 대표와 '빈손 회동'이후 당정 갈등 심화로 전통적인 핵심 지지층인 70대 이상과 영남권에서도 지지율이 하락했다"고 분석했다. 신율 명지대 정치외교학과 교수는 "(윤 대통령 지지율 하락의) 근본적인 원인은 불통 이미지 때문"이라며 "불통이라는 것은 여론에 대한 반응성이 떨어진다는 이야기다. 김건희 여사와 관련한 논란이 대표적인 사례"라고 평가했다. 그는 "김 여사 관련한 사과를 하는 것도 이미 늦었다"며 "윤 대통령은 법조인 출신이라 법적으로 문제가 없으면 괜찮다고 생각하는 것 같은데 국민 인식은 그렇지 않다"고 설명했다. 그러면서 "김 여사 문제에 대해 제대로 된 해결책을 제시하면 지지율이 오를 수 있지만 그렇게 하지 않으면 지지율 반등은 힘들어 보인다"고 덧붙였다. 이번 여론조사는 성·연령·지역별 인구비례 할당 추출 방식으로 추출된 표본을 구조화된 설문지를 이용한 무선(100%) ARS 전화조사 방식으로 실시했으며 응답률은 3.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 통계보정은 2024년 1월말 행정안전부 주민등록 인구통계를 기준으로 성별 연령별 지역별 가중 값을 부여(셀가중)했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. parksj@newspim.com 2024-10-31 06:00
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국민 3명 중 2명 "김건희 여사 특검 실시해야" [서울=뉴스핌] 지혜진 기자 = 국민 3명 중 2명은 윤석열 대통령 부인 김건희 여사의 각종 의혹에 대해 특별검사법 실시의 필요성을 인식한다는 여론조사 결과가 31일 발표됐다. 여론조사 전문기관 미디어리서치가 종합뉴스통신사 뉴스핌의 의뢰로 지난 28~29일 이틀간 전국 만 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 ARS(자동응답시스템) 조사 결과 '더불어민주당에서 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작, 공천 개입 등이 포함된 총 14가지 의혹들에 대해 특검법을 재발의했다. 김 여사 특검 실시에 대해 어떻게 생각하느냐'는 질문에 '실시해야 한다' 66.2%, '실시해서는 안 된다' 26.0%, '잘 모름'은 7.9%로 응답했다. 연령별로는 40대, 만18세~29세, 50대 순으로 실시해야 한다는 의견이 높았다. 70대 이상을 제외하고는 실시해야 한다는 의견이 과반을 차지했다. 40대는 '실시해야 한다'고 응답한 비율이 81.2%에 달했다. 반면 '실시해서는 안 된다'는 12.7%에 그쳤다. 만18세~29세는 '실시해야 한다' 76.5%, '실시해서는 안 된다' 19.0%, '잘 모름'은 4.5%로, 50대는 '실시해야 한다' 69.9%, '실시해서는 안 된다' 25.0%, '잘 모름'은 5.1%로 나타났다. 30대는 '실시해야 한다' 62.0%, '실시해서는 안 된다' 34.3%, '잘 모름'은 3.7%로, 60대는 '실시해야 한다' 57.5%, '실시해서는 안 된다' 33.7%, '잘 모름'은 8.8%로 응답했다. 70대는 '실시해야 한다' 45.5%, '실시해서는 안 된다' 33.7%, '잘 모름'은 20.8%였다. 지역별로는 광주·전남·전북, 대전·충청·세종, 서울, 경기·인천, 부산·울산·경남, 강원·제주, 대구·경북 순으로 실시해야 한다는 여론이 우세했다. 대구·경북을 제외한 모든 지역에서 김 여사 특검법에 찬성하는 의견이 절반 이상으로 집계됐다. 광주·전남·전북은 '실시해야 한다' 78.4%, '실시해서는 안 된다' 15.4%, '잘 모름'은 6.2%, 대전·충청·세종은 '실시해야 한다' 72.9%, '실시해서는 안 된다' 24.6%, '잘 모름'은 2.5%로 나타났다. 서울은 '실시해야 한다' 68.7%, '실시해서는 안 된다' 24.8%, '잘 모름'은 6.5%, 경기·인천은 '실시해야 한다' 67.4%, '실시해서는 안 된다' 25.6%, '잘 모름'은 7.0%였다. 부산·울산·경남은 '실시해야 한다' 62.5%, '실시해서는 안 된다' 27.5%, '잘 모름'은 10.1%로, 강원·제주는 '실시해야 한다' 59.3%, '실시해서는 안 된다' 21.2%, '잘 모름'은 19.5%로 응답했다. 대구·경북은 '실시해야 한다' 46.3%, '실시해서는 안 된다' 41.1%, '잘 모름'은 12.6%였다. 지지 정당별로는 국민의힘을 제외한 모든 정당에서 실시해야 한다는 의견이 압도적이었다. 더불어민주당 지지층은 '실시해야 한다' 95.5%, '실시해서는 안 된다' 2.7%, '잘 모름'은 1.8%, 조국혁신당 지지층은 '실시해야 한다' 90.8%, '실시해서는 안 된다' 5.8%, '잘 모름'은 3.3%로 나타났다. 진보당 지지자들은 '실시해야 한다' 77.0%, '실시해서는 안 된다' 23.0%, '잘 모름'은 0%였다. 보수 성향의 개혁신당 지지층은 '실시해야 한다' 87.6%, '실시해서는 안 된다' 6.4%, '잘 모름'은 6.0%였다. 지지정당이 없다고 응답한 층도 '실시해야 한다' 79.1%, '실시해서는 안 된다' 15.0%, '잘 모름'은 5.9%로 특검에 찬성하는 여론이 더 컸다. 국정 지지별로는 응답층의 의견이 극명하게 엇갈렸다. 윤석열 정부가 잘 못하고 있다고 답한 이들은 김건희 특검법에 대해 '실시해야 한다'고 응답한 이들이 88.8%에 달한 반면, 정부가 잘하고 있다고 평가한 응답층은 '실시해서는 안 된다'가 78.6%로 나타났다. 한편, 성별로는 차이가 두드러지지 않았다. 남녀 각각 '실시해야 한다'고 응답한 이들이 67.4%, 64.9%로 나타났다. 김대은 미디어리서치 대표는 "전통적인 보수 지지층인 60~70대 이상과 영남권에서 조차 김 여사 특검을 실시해야 한다는 응답이 높게 나오면서 특검이 대세로 굳어지고 있다"며 "최근 한동훈 국민의힘 대표가 특별감찰관 추천을 대안으로 제시했지만 특감은 한계가 있는 등 국민 다수가 원하는 건 '특감'이 아니라 '특검'이라는 결과"라고 분석했다. 이번 조사는 무선 RDD 활용, ARS를 통해 진행됐다. 신뢰 수준은 95%, 표본 오차는 ±3.1%p, 응답률은 3.3%다. 자세한 조사 개요 및 내용은 미디어리서치 홈페이지와 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. heyjin@newspim.com 2024-10-31 06:00
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