[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 07일 이노션(214320)에 대해 '3Q24 Review: 해외 비계열 고성장했으나 향후 비용 부담'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이노션 리포트 주요내용
KB증권에서 이노션(214320)에 대해 '3Q24 매출총이익 2,379억원 (+12.5% YoY), 영업이익 459억원 (+12.4% YoY, OP/GP 19.3%)을 기록하면서 영업이익 기준 컨센서스를 상회. 비계열 성장이 계속되고 있음. 비계열 부문은 전년 대비 14% (국내 -3%, 해외 24%) 성장했는데, 지난 분기와 마찬가지로 캔버스와 D&G 기여도가 컸음. 계열의 경우에도 미주에서 대형 SUV 캠페인 물량 증가, 유럽에서 친환경 캠페인을 소화하면서 성장세가 계속되었음. 수익성 측면에서는 매출총이익 성장만큼 인건비도 증가하면서 OP/GP는 전년과 동일한 19.3%를 기록'라고 분석했다.


◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 27,000원(-3.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 08월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -3.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 08일 56,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.


◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,267원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 27,000원은 24년 08월 07일 발표한 유진투자증권의 27,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 29,267원 대비 -7.7% 낮은 수준으로 이노션의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,308원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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