[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 07일 SK텔레콤(017670)에 대해 '또 높아진 수익성'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '신한생각 배당주, 방어주로 100점. 비용 통제 프로그램(Operation Improvement) 시행 이후 높아진 이익 기대치를 또 한번 상회하는 호실적 기록. 실적/주주환원에 대한 불확실성 없이 편하게 투자할 수 있는 배당주/방어주로 추천. 3Q24 Review: 이익률 1%p 개선이 이렇게 쉬웠나? 추가적인 수익성 개선 확인돼 25년 추청치를 5% 상향하고 목표주가도 67,000원으로 소폭 상향.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 'SK텔레콤의 3분기 영업이익(이하 전년대비 성장률)은 5,333억원(+7.1%)으로 컨센서스를 2% 상회. 비용 통제 효과 두드러지며 17년 이후 역대 최고 별도 영업이익률 14.3%(+1.3%p) 달성. 주요 비용인 감가비(-1.4%)와 마케팅수수료(-3.3%)가 하향 안정화됐고 기타수수료(+1.2%) 등이 물가 상승률보다 낮은 수준에서 통제됨. 매출액 성장률은 무선 +0.7%, 인터넷 +4.4%, 유료방송 +0.8%, 데이터센터 +14.9%로 기존 추세 유지.'라고 밝혔다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 63,000원 -> 67,000원(+6.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2024년 10월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 6.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 67,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,071원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 71,071원 대비 -5.7% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 69,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 신한투자증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,562원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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