[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 14일 대우건설(047040)에 대해 '개선은 되겠지만'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
한화투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '올해 분양 공급 물량(19486세대 계획)이 작년 15540세대를 넘어설 것으로 예상되고, 4분기 중 리비아 하수처리(0.9조 원), 이라크 알포 해군기지(1.8조 원), 투르크메니스탄 미네랄 비료(낙찰자 선정, 금액 미정) 등의 해외 수주가 기대됨에 따라 탑라인 감소에 대한 우려는 크지 않다고 판단. 다만, 토목 부문의 원가율이 흔들리는 가운데 플랜트 및 연결법인 마진이 이미 절대적으로 높고,‘24년 착공 주택 현장의 평균 마진이 하이싱글 수준인 점을 감안하면 향후 이익률 개선 속도가 다소 더딜 전망. 4분기 이후 해외 수주 성과와 함께 마진 안정화 등 뚜렷한 실적 개선 요인 확인 필요'라고 분석했다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,700원 -> 4,700원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,700원은 2024년 10월 31일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 4,700원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 02일 5,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 08월 27일 최고 목표가인 5,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 4,700원을 제시하였다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,581원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 4,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,581원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 5,500원 보다는 -14.5% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,581원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,113원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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