[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 25일 코웨이(021240)에 대해 '상방이 열린다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코웨이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 '양호한 펀더멘털, 2026년부터는 주주환원 여력 상승: 역대 최대 실적 달성하며 연간 가이던스(매출 +7%, 영업이익 +4.2%) 초과 달성 가능성 높음. 소비 경기와 무관하게 안정적인 현금흐름을 창출하는 사업모델로 업종 내 상대적인 매력도 부각되며 주가 재평가 진행. 다만 주주환원은 여전히 아쉬운 모습. 내년까지는 기존 3개년 배당 계획하 에서 주주환원이 이루어지나, 양호한 본업 성장에 힘입어 국내외 투자가 마무리되는 2026년부터는 잉여현금흐름 개선에 따른 주주환원 여력 상승'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2025년 영업이익은 8,804억원(+9.3% YoY) 전망. 국내외 모두 양호하며 역대 최대 실적 달성 기대. 국내 렌탈 계정 706만(+5.5% YoY), 렌탈 계정 순증 36.8만대(+7.4% YoY)로 양호. 5년 전 판매 계정에 대한 소유권 도래 감소와 BEREX 등혁신 제품 출시를 통해 국내 치열한 경쟁 상황 극복. 해외 사업은 전 지역에 순항. 특히 말레이시아의 반등에 주목.'라고 밝혔다.


◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2024년 11월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 23일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 78,000원을 제시하였다.


◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,333원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 85,333원 대비 -8.6% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 80,000원 보다도 -2.5% 낮다. 이는 신한투자증권이 코웨이의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,333원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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