[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 24일 코오롱인더(120110)에 대해 '다시 한번 걸어보는 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
신한투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '시선은 하반기로: 하반기로 갈수록 아라미드 중심 산업자재 펀더멘탈 개선 기대되며 성장 모멘텀 재차 확대 전망. 고부가 제품 중심의 화학 사업, 필름 JV 설립(적 자축소), 패션 사업 효율화까지 더해지며 25년 영업이익 51% 성장 예상'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4Q24 영업이익 358억원(+9%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 473억원 하회. 산업자재 영업이익 256억원(-19%) 기록. 타이어코드는 주요 고객사들의 윈터 타이어 수요 호조 등으로 견조한 수익성 달성. 아라미드는 업황 부진속 정기보수 및 판가 약세로 수익성 감소. 자회사 코오롱ENP는 우호적인 영업환경 이어지며 양호한 실적 시현. 화학은 환율 강세 및 주요 제품 시황 강세로 증익(+19%). 패션은 성수기에도 소비심리 위축에 따른 판매 부진 등으로 전년동기대비 감익(-61%). 기타 부문은 성과급 등 일회성 비용 (약 100억원) 반영되며 적자전환'라고 밝혔다.


◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 45,000원(+12.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2025년 01월 06일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 29일 57,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 60,000원과 최저 목표가인 40,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.


◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,000원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 39,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 코오롱인더의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,375원 대비 -19.8% 하락하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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