[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 17일 더블유게임즈(192080)에 대해 '2가지 신규 사업 기여를 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
교보증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가는 70,000원(종전 63,000원)으로 상향조정. 목표주가 상향조 정은 2025년 지배주주순이익 추정치 및 target PER 상향에 따름. 구체적으로 지배순이익 1,961억원(종전 1,892억원) 및 target PER(국내외 웹보드 및 주요 소셜카지노 업체 PER가중평균 30% 할인) 7.2배(종전 6.6배) 적용. 동사의 캐시카우인 소셜카지노 사업은 시장 정체 속에서도 달러 강세 하 견조한 트래픽을 기반으로 연간 매출 +2% 성장을 기록할 것으로 전망하며, 마케팅 지속 효율화 및 DTC 적용 확대를 통해 이익 성장을 견인할 것으로 전망. 전체 외형 성장 측면에서는 신사업의 기여가 기대. 슈퍼네이션(iGaming)이 마케팅 집행 본격화를 통해 연간 +31% 성장 예상, 2Q25부터 온기로 연결 반영되는 팍시게임즈 역시 연간 279억원의 매출 기여가 가능해 중장기적으로 안정적인 이익 성장을 이끌 것으로 전망. 기존 게임의 견고한 장기 서비스 및 신규 IP의 성장 기여를 기대.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '1Q25 매출은 1,636억원(YoY +1.9%, QoQ +5.0%), 영업이익은 654억원 (YoY +6.0%, QoQ +8.1%)로 시장 예상치(매출 1,664억원, 영익 646억원)에 부합했을 것으로 전망. 매출은 기존 소셜카지노 라인업(더블다운카지노, 더블유카지노)가 견조한 매출을 유지하며 YoY -1.4%, QoQ +2.4% 기록하고, 슈퍼네이션(iGaming)은 24년 11월부터 강화된 마케팅 확대가 이어지며 157억원의 매출(YoY +42.1%, QoQ+25.0%)을 기록했을 것으로 전망.'라고 밝혔다.


◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 63,000원 -> 70,000원(+11.1%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 01월 16일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 28일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.


◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,083원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,083원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 78,000원 보다는 -10.3% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 더블유게임즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,364원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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