[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 12일 GS건설(006360)에 대해 '도시정비사업과 도급증액으로 실적 개선'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
교보증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2025년 매출액 12.3조원 (YoY -4%), 영업이익 3,600억원 (YoY +26%) 예상. 동사는 주택분양 기준 2021~2024년 지속적으로 분양세대수는 감소하며 외형의 축소는 불가피. 저마진 사업장 물량이 비교적 많지만 선별수주와 도급증액 효과로 수익성 유지 기대. 플랜트는 안정적인 마진 확보 가능하나 신사업에서의 비용 반영 리스크 상존. 이에 2026E BPS와 과거4개년 평균 P/B 0.51배 적용'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 30,000원(+30.4%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 12월 17일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 30.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 29일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 30,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,605원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 30,000원은 25년 06월 09일 발표한 LS증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 25,605원 대비 17.2% 높은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,605원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,176원 대비 5.9% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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