[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 12일 현대건설(000720)에 대해 '안정적인 회복, 그 이후는 도약'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 92,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
교보증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2025년 매출액 30.8조원 (YoY -6%), 영업이익 1조원 (YoY 흑전) 예상. 동사는 주택착공 기준 2021~2022년 평균 2.2만세대에서 2023년 8,362세대로 감소하며 외형의 축소는 불가피하나 상승한 분양가와 선별수주로 수익성은 개선될 것으로 판단. 그리고 2024년 이후로 다시 회복한 착공물량과 더불어 확보된 수익성으로 2026년의 성장세 기대가능. 안정적인 플랜트와 원전으로 한번 더 외형과 마진을 확장시킬 중장기 계획까지 있어 Top Pick으로 선정. 2027E BPS와 과거 2021년 상단P/B에 원전프리미엄 10% 부여 P/B 1.0배 적용'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 92,000원(+142.1%)
- 교보증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 92,000원은 2024년 12월 17일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 142.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 22일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 23일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 92,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,450원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 92,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,450원 대비 47.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 95,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,529원 대비 46.8% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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