[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 12일 DL이앤씨(375500)에 대해 '가장 빠른 주택 수익성 개선은 단기 SMR은 중장기'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
교보증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2025년 매출액 8.2조원 (YoY -1%), 영업이익 4,956억원 (YoY +83%) 예상. 동사는 주택 착공 기준 2021~2022년 평균 1.8만세대에서 2023년 5,845세대로 감소하며 외형의 축소는 불가피. 다만 저마진 사업장의 타사대비 빠른 준공효과로 비교적 빠른 수익성 개선 기대. 2023년 착공을 저점으로부터 회복되고 있어 2026년에는 매출의 회복과 개선된 마진을 기대하며 아직 저평가되었다고 판단. 이에 차선호주로 선정하고 2026E BPS와 과거4개년 중상단 P/B 0.49배 적용'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 39,000원 -> 66,000원(+69.2%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2024년 12월 17일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 69.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 12일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 66,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,684원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 66,000원은 25년 06월 09일 발표한 LS증권의 67,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 55,684원 대비 18.5% 높은 수준으로 DL이앤씨의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,529원 대비 30.9% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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