[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 24일 매커스(093520)에 대해 'FPGA는 HBM 검사장비의 핵심 부품'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 매커스 리포트 주요내용
LS증권에서 매커스(093520)에 대해 'HBM 성장 ≒ FPGA 수요 증가. 안정적인 성장성 & 수익성(별도기준). 투자의견 매수 유지, 목표주가 20,000원으로 상향: 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 17,000원 → 20,000원으로 상향한다. 이는 FPGA가 HBM 검사 장비의 핵심 부품으로서, 향후 중·장기적인 관점에서 HBM 장비 공급이 증가한다면, 동사가 유일한 국내 FPGA 솔루션 상장 기업으로서 수혜를 받을 가능성이 높기 때문이다. 목표주가는 RIM Valuation을 통해 산출하였으며, Target P/E 13.3배는 EPS growth 13.2% (2024년 ~ 2026 년 CAGR)을 고려하면 무리가 없다는 판단이다. 참고로 동사의 자사주를 제외한 P/E는 5.8배(12MF EPS 2,795원)로 저평가를 보이고 있다.'라고 분석했다.


◆ 매커스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 17,000원 -> 20,000원(+17.6%)
LS증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2025년 05월 27일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다.

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