[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 01일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '턴어라운드 지속, 바텀콜 유효'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 185,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
신한투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '중장기로 보면 명확한 우상향: 북미, 유럽, 일본 등이 전분기에 이어 매출 성장 강세 지속. 중국도 소매 회복에 따라 매출 회복 기조 띄는 것으로 판단. 이익 비중 40% 이상의 코스알엑스 실적 부진 아쉬우나 매출 감소폭 줄여 가는 중. 타 해외 실적 모멘텀 있는 기업들 대비 밸류에이션 매력 유효. 선호주 유지'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2Q25 매출 1.06조원, 영업이익 851억원으로 전년동기대비(이하 동일) 매출 17%, 1,927% 성장 전망. 작년과 이익 차이가 큰 이유는 중국법인 구조 조정 마무리에 따른 영업적자 해소 때문. 기존 영업이익 추정치 940억원 대비 하향 조정 이유는 마케팅비 및 성과급 예상치 증가 반영 때문'라고 밝혔다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 185,000원 -> 185,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2025년 05월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 185,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 01일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 10일 최저 목표가인 163,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 185,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,167원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,167원 대비 12.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 200,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,947원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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