[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 02일 휴젤(145020)에 대해 '2Q25 Preview: 연간 추정치 이상무'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휴젤 리포트 주요내용
다올투자증권에서 휴젤(145020)에 대해 '2Q25E 매출액 1,161억원(YoY +22%, QoQ +29%), 영업이익 545억원(YoY +28%, QoQ +40%)으로 컨센서스 하회 전망. 당사 전망과 다르게 미국 선적 계획이 연 3회로 변경됨에 따라 2Q25E 미국 매출액을 150억원에서 80억원으로 하향 조정. 2025E 북남미 매출액은 기존 583억원에서 추정치 조정 없음(580억원). 중국 수출은 견조하여 4, 5월 선적 진행되어 2Q24 중국 선적의 높은 기저에도 APAC 매출액 YoY 부합 기대'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '수출 데이터 공개에 따른 실적 우려로 전일 주가 하락하였으나, 일부 물량이 3분기로 이연되었으며 관세청 데이터로는 이전 가격으로 인하여 북미 매출액 과소 추정할 수 있음. 3Q24 당시에도 관세청 데이터와 북남미 매출액 괴리 존재. 따라서, 2Q25E 실적 추정치 하향하나, 연간 추정치 변동 미미(환율 하락분). 주가 하락으로 매수 권고, 적정 주가 50만원 유지'라고 밝혔다.


◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2025년 05월 09일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 02일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.


◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 453,000원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 453,000원 대비 10.4% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 480,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 다올투자증권이 휴젤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 453,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 398,000원 대비 13.8% 상승하였다. 이를 통해 휴젤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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