[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 07일 현대모비스(012330)에 대해 '변화는 진행 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
LS증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2Q25E 매출액 14.6조원(-0.7% YoY, -1.3% QoQ), 영업이익 8,201억 원(+28.9% YoY, +5.6% QoQ OPM 5.6%)을 기록, 컨센서스에 부합할 전망이다. 작년과 다르게 2분기에 부품/모듈 부문에서 일회성 비용은 없을 것으로 추정, 흑자전환이 가능할 전망이다. AS부문은 환율 하락으로 인해 수익성이 시장 기대치 대비 하락했을 것으로 예상된다. 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 360,000원으로 상향한다. 현재 주가는 12M Fwd P/E 기준 6.6배 수준이다. 일회성 손실 감소는 기업가치 반등으로 이어질 가능성이 크다. 동사는 신정부 출범 이후 상법 개정 기대감으로 주가가 상승, 지속적인 상승을 위해서는 인해 1) 전동화 부문 턴어라운드 확인, 2) Non-Captive 수주 본격화가 필요하다고 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 340,000원 -> 360,000원(+5.9%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2025년 06월 11일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 5.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 09일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 348,182원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 348,182원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 420,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 348,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 319,348원 대비 9.0% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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