[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 15일 NAVER(035420)에 대해 '유리한 위치 선점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 346,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
DB증권에서 NAVER(035420)에 대해 '국내에도 스테이블코인 시장이 확대된다면 네이버의 수혜가 기대 : ① 코인 생태계 핵심인 거래소 업비트(두나무)와 협업을 발표, ② 네이버 페이로 안정적인 결제/정산 제공 가능, ③ 네이버 쇼핑에 적용 시 수수료 절감해 마진율 개선 가능, ④ 단단한 멤버십(천만명 이상) 중심으로 생태계 확장 가능성이 용이, ⑤ Npay 월렛을 출시하며 이미 web 3.0 기반의 디지털 자산 지갑 서비스(토큰/NFT 보관 등) 도 테스트 중. 네이버 기업 가치 산정에 핀테크 사업부 가치는 현재 약 7.8조원으로 반영 중 = 예상 거래액 87조원 x 카카오페이 Revenue TPV 대비 기업 가치 비중의 30% 할인 값 0.13배 적용 x 지분율 69% 반영. 다만, 국내 법제 정비가 확실하게 정해지고 나서 구체적인 계획이나 전략을 지켜 볼 필요가 있겠으며, 국내 기업들에게는 원화스테이블코인 뿐만 아니라 장기적으로는 해외 스테이블코인들과의 협력도 필요해 보임'라고 분석했다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 346,000원 -> 346,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 346,000원은 2025년 07월 03일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 346,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 12일 233,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 346,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 305,048원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 346,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 305,048원 대비 13.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 380,000원 보다는 -8.9% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 305,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 254,792원 대비 19.7% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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