[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 28일 BGF리테일(282330)에 대해 '하반기 소비쿠폰 모멘텀 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF리테일 리포트 주요내용
LS증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 'K-IFRS 연결 기준 2Q25 매출액은 전년동기대비 1.4% 증가한 2조 2,336억원, 영업이익은 전년동기대비 7.9% 감소한 702억원으로, 컨센서스를 소폭 하회하는 실적을 예상한다. 편의점이 소비쿠폰 사용처로 지정되면서, 이에 따른 수혜가 하반기 성수기 효과와 맞물려 본격적으로 나타날 것으로 전망한다. 소비쿠폰 지급은 7월 21일부터 시작되었으 며, 현재 간편식과 가공식품 등의 매출액이 증가하고 있는 것으로 추정된다. 최근 편의점 업체들이 건강기능식품, 뷰티제품 등 비식품 영역에서 신규 카테고리 육성에 나서고 있는데, 소비쿠폰 사용처 지정은 이들 카테고리에 대한 구매 진입장벽 완화에도 기여할 것으로 전망된다.'라고 분석했다.


◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 145,000원 -> 145,000원(0.0%)
LS증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2024년 11월 08일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 145,000원과 동일하다.


◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,923원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 141,923원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 160,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,929원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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