[리포트 브리핑]HS효성첨단소재, '타이어코드 수익성 강세 지속' 목표가 260,000원

[리포트 브리핑]HS효성첨단소재, '타이어코드 수익성 강세 지속' 목표가 260,000원 - NH투자증권

기사입력 : 2025년08월01일 08:54

최종수정 : 2025년08월01일 08:54

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 01일 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '타이어코드 수익성 강세 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HS효성첨단소재 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '2분기 영업이익 587억원(+19.6% q-q, 영업이익률 7.0%) 기록하며 시장 컨센서스 부합. 투자의견 Buy 및 목표주가 260,000원 유지. HS효성첨단소재는 타이어코드의 견조한 수익성이 지속되는 가운데, 슈퍼섬유의 완만한 수익성 회복을 바탕 으로 실적 개선 흐름을 이어갈 전망'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '3분기 영업이익은 전년 동기 대비 33% 증가한 588억원(영업이익률 7.1%) 예상. 계절적 비수기에 진입함에 따라 타이어코드 판가는 소폭 하락하겠으나, 하이브리드 타이어코드 판매가 지속되면서 견조한 수익성이 유지될 전망. 탄소섬유 부문의 경우에는 전분기 발생했던 초기 가동 비용이 소멸되고, 가동률이 점진적으로 상승함에 따라 완만한 수익성 개선을 보일 전망'라고 밝혔다.

◆ HS효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최영광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2025년 05월 19일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 23일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 29일 최저 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.

◆ HS효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 267,571원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 267,571원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 240,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 HS효성첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 267,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 280,000원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 HS효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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