[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 05일 SK가스(018670)에 대해 '발전 부문 부진을 LPG 트레이딩으로 만회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK가스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK가스(018670)에 대해 '목표주가를 300,000원으로 기존대비 11.1% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 2025년 예상 BPS에 0.9배를 적용했다. 2분기 영업이익은 시장 컨센서스를 상회했다. 발전 부문 수익성 둔화를 LPG 트레이딩 호조로 극복한 모습이다. 전사 실적 측면에서 트레이딩 수익성 개선은 반가운 소식이나 이익 가시성 측면에서 실적 전망에 담을 수 없는 어려움이 존재한다. 발전소 실적이 안정성을 보완할 수 있겠으나 이익 성장 전망이 시황 변동에 의존 하지 않고도 성립하려면 시장 기대치를 충족할 수 있는 사업 방향이 제시될 필요가 있다. 발전소 이용률은 3분기 들어 정상화될 것으로 기대된다. 여름 성수기에도 낮은 수준을 기록 중인 SMP는 수익성 측면에서 다소 아쉬운 지점이다. 2025년 기준 PER 7.4, PBR 0.8배다.'라고 분석했다.


◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 270,000원 -> 300,000원(+11.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2025년 05월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 05일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.


◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 290,000원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 300,000원은 25년 04월 09일 발표한 iM증권의 300,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 290,000원 대비 3.4% 높은 수준으로 SK가스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 290,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 253,333원 대비 14.5% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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