[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 12일 한국콜마(161890)에 대해 '더 단단한 포트폴리오를 위한 도움닫기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '기대치가 높았을 뿐 2분기 실적은 대체로 고른 성장세가 이어졌다. 하지만 1) 국내 Legacy Top2 고객사 매출 비중(19%)이 여전히 높아 한국 법인의 성장이 제한될 가능 성이 높다는 점, 2) 선케어 성장 둔화가 확인되기 시작했다는 점, 3) 중국 및 한국 법인의 메이크업 비중 확대가 수익성 변동을 야기할 가능성이 높다는 점, 4) 미국 1공장 최대 고객사의 실적 변동성이 확대되고 있는 점은 부담이다. 미국 2공장 수주 분이 매출로 본격 반영되는 시점 그리고 한국 스킨케어 브랜드들의 글로벌 수출분 출고가 집중되는 시점에 보다 의미 있는 반등이 가능할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2025년 08월 11일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 05일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,053원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,053원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,176원 대비 27.1% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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