[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 19일 원익QnC(074600)에 대해 '2026년 쿼츠부문 예상 영업이익 735억원'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 78.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익QnC 리포트 주요내용
유안타증권에서 원익QnC(074600)에 대해 '2Q25 영업이익 141억원. 2H25 예상 영업이익 388억원. 투자의견 BUY, 목표주가 3.2만원 유지: 2H25~2026년 자회사 모멘티브 실적 추정치를 하향 조정하지만, 투자의견 BUY와 목표주가 3.2만원(2026년 예상 EPS 2,158원, Target PER 14.6배 적용)은 유지. 올해 동사 주가 Performance는 YTD기준 +4% 수준으로 업종 평균대비 부진. 그럼에도 불구하고, 쿼츠부문 예상 영업이익은 2025~2026년 각각 580억원(OPM 16%, YoY +38%), 735억원(OPM 17%, YoY +27%)으로 성장세가 지속될 것으로 전망된다는 점을 주목. 2026년 국내 메모리반도체 기업들의 신규 투자 및 대만 법인의 시장 입지 확대를 기대하기 때문. 한편 대만 법인의 생산 안정화로 추가적인 수익성 개선 가능성을 배제할 수 없을 것. 1H25 대만법인의 영업이익률은 5% 수준으로, 생산 품질 비용 증가에 따라 쿼츠 사업의 평균 수익성을 크게 하회했던 바 있음.'라고 분석했다.


◆ 원익QnC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2025년 05월 27일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다.


◆ 원익QnC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,750원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,750원 대비 19.6% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 29,000원 보다도 10.3% 높다. 이는 유안타증권이 원익QnC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,375원 대비 -11.9% 하락하였다. 이를 통해 원익QnC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.