[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 03일 하나금융지주(086790)에 대해 '추가 주주환원 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
키움증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '최대 실적 기록 중, 아쉬운 비은행. 투자의견 매수, 목표주가 120,000원: PBR은 ROE 전망치 9.4% 감안 시 낮은 수준이다. 2분기 보통주 자본비율은 13.39%로 보통주 자본비율 13.0~13.5% 범위는 단계적 주주환원 확대가 가능한 영역이다. 자기주식 매입 2천억원을 발표하여 2025년 누적 매입규모는 6,530억원이다. 해당 규모까지 반영한 2025년 주주환원율은 42%이다. 3분기 이후 환율변화나 이익증가 추세에 따라 자기주식 매입이 추가될 가능성이 있어 주주환원율이 상승할 여지가 있다.'라고 분석했다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2025년 07월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 30일 86,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,176원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,176원 대비 17.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 133,000원 보다는 -9.8% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,000원 대비 24.6% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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