[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 20일 코미코(183300)에 대해 '메모리 가동률 상승에 파운드리 투자 확대까지'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코미코 리포트 주요내용
SK증권에서 코미코(183300)에 대해 '단기: 달리는 메모리 수요 / 중장기: 파운드리 동행하는 증설. 전방 메모리 수요 호조에 힘입어 안성 법인의 가동률 상승세가 9월까지도 이어진 것으로 파악된다. 삼성전자 내 경쟁사의 품질 이슈로 점유율이 40% 수준에 가까워진 효과도 한 몫을 하였다. 우시 법인 역시 SK 하이닉스와 중국 로컬 메모리향 공급이 전분기 대비 늘어난 것으로 보인다. 최근 NAND 업황도 AI 투자에 따른 공급 부족이 나타 나면서 4Q25 메모리향 가동률의 상승세는 지속될 전망이다. 주요 파운드리 대응을 위한 증설도 상당히 적극적이다. 미국 피닉스 법인은 연내 준공될 예정인데 TSMC 의 미국 fab 대응으로 내년 상반기를 시작으로 점진적으로 물량을 늘려갈 계획이다. 이외에도 TSMC 의 일본과 유럽 fab 대응을 위한 신규 투자도 병행 중이다. 오스틴 공장의 증축 건도 내년부터 설비 반입이 시작된다. 삼성전자의 미국 팹리스 신규 고객 확보 효과와 주요 장비 업체향 신규 코팅 수요로 오스틴의 중장기 성장 가시성도 높다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '3Q25 매출액 1,513 억원(QoQ +4%, YoY +19%), 영업이익 297 억원(QoQ -2%, YoY -2%)로 2Q25 와 유사한 수준의 실적을 예상한다.'라고 밝혔다.


◆ 코미코 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 150,000원(+66.7%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 07월 17일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 66.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 22일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.


◆ 코미코 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,000원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 114,000원 대비 31.6% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 120,000원 보다도 25.0% 높다. 이는 SK증권이 코미코의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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