[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 24일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '파죽지세의 전력 인프라 호황'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 900,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '3Q25 연결실적은 매출액 9,954억원, 영업이익 2,471억원을 달성하며 전년동기비 각각 26%, 51% 증가하는 호실적을 기록했고, 컨센서스 영업이익 대비로도 5% 상회했다. 특히 3분기 영업이익률은 24.8% (+4.1%p)로 역대 분기 최고 수익성을 시현했다. 이러한 실적은 전력기기 매출의 큰 폭 성장과 수익성이 좋은 북미향 프로젝트들의 납품이 매출로 반영된 결과다. 3분기 수주는 12억 1,200만 달러(+71% yoy)로 급증했고, 3분기말 수주 잔고는 69억 8,300만 달러(+29% yoy)로 지속적인 성장세를 보여주고 있다. 4분기에도 3분기와 유사한 수주 기조가 유지되고, 매출은 미국 아틀 란타 판매 법인의 재고자산 증가와 함께 납기가 더 많이 예정되어 3분기보다더 증가할 전망이다. 수익성은 관세 부담 증가 가능성이 있지만 높은 수준의 수익성이 이어질 것으로 기대한다.'라고 분석했다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 640,000원 -> 900,000원(+40.6%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 900,000원은 2025년 07월 23일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 640,000원 대비 40.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 21일 480,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 900,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 780,312원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 780,312원 대비 15.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 1,000,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 780,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 456,000원 대비 71.1% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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