[리포트 브리핑]포스코인터내셔널, 'NDR 후기: 포인터의 포인트' 목표가 70,000원

[리포트 브리핑]포스코인터내셔널, 'NDR 후기: 포인터의 포인트' 목표가 70,000원 - IBK투자증권

기사입력 : 2025년10월30일 11:27

최종수정 : 2025년10월30일 11:27

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 30일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 'NDR 후기: 포인터의 포인트'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '가스 업스트림의 증익 추세 지속 전망: 호주 SENEX 증산분이 올해 3분기부터 본격적으로 연결 실적에 반영되고 있다. 기존 분기별 약 100억원 수준이던 영업이익은 1/3호기 신규 증설 효과로 3분기 267억 원까지 증가했다. 4분기에는 잔여 가스 처리시설(2호기) 추가 가동으로 분기 영업이 익이 약 300~400억원 수준으로 확대될 전망이다. 호주 동부 천연가스 가격은 주로 STTM(Short Term Trading Market)을 벤치마크로 거래되며, MMBtu 환산 시 약 14.15달러 수준으로 아시아 LNG 스팟(JKM) 가격 대비 25~30%의 프리미엄을 유지 하고 있다. 이에 따라 포스코인터내셔널은 국내 직도입보다는 호주 동부 내수 시장에 판매하는 것이 수익 측면에서 유리한 상황이다.'라고 분석했다.

◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 10월 28일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 23일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.

◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,667원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,000원 대비 9.0% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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