[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 06일 유한양행(000100)에 대해 '3Q 레이저티닙 마일스톤 부재 영향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
DB증권에서 유한양행(000100)에 대해 '3분기 실적은 매출액 5,700억원(-4.8%YoY), 영업이익 220억원(-53.7%YoY, OPM 3.9%)으로 레이저티닙의 마일스톤 부재로 부진한 실적을 기록함. 그럼에도 길리어드향 고마진 API 매출은 1,350억원(+92.7%YoY)억원으로 의미있게 성장하고 있음. 헬스케어 사업 매출은 감소하였으나 유통채널 효율화로 판매관리비 또한 감소하면서 수익성 개선에 집중하고 있음. 반면 4분기는 신약 API 공급 감소에 따른 매출 감소에도 레이저 티닙의 중국 출시 마일스톤 약 640억원 유입으로 영업이익 561억원(흑자전환YoY, OPM 10.2%)이 전망됨'라고 분석했다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 135,000원 -> 135,000원(0.0%)
DB증권 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2025년 08월 29일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 135,000원과 동일하다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,000원, DB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 160,000원 대비 -15.6% 낮으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 140,000원 보다도 -3.6% 낮다. 이는 DB증권이 유한양행의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,167원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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