[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 14일 리노공업(058470)에 대해 '다시 한번 보여준 놀라운 수익성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 리노공업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 리노공업(058470)에 대해 '3Q25P 영업이익은 483억원(+57% YoY; OPM 49.8%)으로 컨센서스(419억원)를 15% 상회. 북미 팹리스 고객사로의 모바일 소켓 출하 호조 및 Pin류의 판매 증가로 북미 세트사향 실적 감소를 상쇄. 북미 세트사향 양산용 소켓 물량의 계절적 감소는 R&D용 고부가 소켓 비중 증가로 이어져 시장 기대치를 상회하는 수익성 기록. 의료기기 부품의 경우 안정적 실적 성장 (+34% YoY) 이어진 가운데, 고객사 확장은 이르면 1Q26E 중 가시화 예상'라고 분석했다.


◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 61,000원 -> 70,000원(+14.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 김동관 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 08월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 61,000원 대비 14.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 21일 246,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 15일 최저 목표가인 49,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.


◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,700원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,700원 대비 9.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 73,000원 보다는 -4.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 리노공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 236,100원 대비 -73.0% 하락하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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