[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 08일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 'NAND 전환 투자 수혜 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
LS증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '2026년 연결 실적은 매출액 3,103억원(+15%YoY), 영업이익 706억원 (+53%YoY, OPM 22.8%)으로 전망한다. 삼성전자는 NAND Wafer Input을 4Q25 400K/m → 4Q26 325K/m으로 축소하며 감산 확대가 이루어질 전망이 다. 하지만 삼성전자의 Xian2공장에서 V9으로 전환 투자에 따른 수혜가 예상된 다. 또한 NAND사업만을 영위하는 Kioxia도 경쟁사 대비 공격적인 투자를 진행할 것으로 예상된다. NAND 산업은 기존 Capa에 대한 감산과 전환 투자가 이루지는 구간인만큼 파츠 산업 내 Before Market업체 대비 After Market 업체들이 Outperform할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 34,000원 -> 56,000원(+64.7%)
- LS증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
LS증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2025년 07월 25일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 64.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 31일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 25일 최저 목표가인 34,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 56,000원을 제시하였다.


◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,667원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,667원 대비 28.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 65,000원 보다는 -13.8% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 하나머티리얼즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,750원 대비 22.1% 상승하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.